TOULOUSE
Crée en 2000, XO Finances est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Toulouse.
Doté d’une équipe d’une dizaine de conseillers indépendants, il gère le patrimoine de plus de
550 clients. Les investisseurs lui font confiance et ont permis de générer un volume d’affaires de plus de 50 Millions d’Euros depuis sa création.
• Votre interlocuteur
Initialement professeur en droit et économie, Xavier Ortega, le fondateur du cabinet, est diplômé du Master 2 Droit notarial, immobilier et du patrimoine, spécialité ingénierie du patrimoine, (Toulouse – 2007).
• les missions
A partir d’une analyse de votre situation financière, patrimoniale et personnelle, une prise en compte de vos objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que l’appréhension de vos connaissances et expériences (déterminant le niveau d’information adapté à une prise de décision éclairée), le Cabinet XO Finances formalisera des préconisations adaptées, sera susceptible de vous faire des propositions d’investissement, et se chargera alors de leur suivi.
• Sa particularité
Un principe de recommandation excluant toute publicité et fondé sur trois maîtres mots :
éthique, transparence et confidentialité…
XO Finances…Un cabinet de gestion de patrimoine condamné à la satisfaction de ses clients !
Mes compétences :
Gérant d'entreprise
Professeur d'Economie & Gestion
Dess Ingénierie Patrimoniale et Affaires Notarial
Immobilier Locatif
Gestion de Patrimoine
Expert de l'optimisation fiscale de vos projets
