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Yann LAUER

HOENHEIM 67800

En résumé

Dans le groupe CM-CIC depuis septembre 2009 et avec expérience dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers depuis 2012 :

> maîtrise des produits de placement, des crédits à la consommation et au
logement.

Missions :

> Au sein d'une équipe, je gère et développe mon portefeuille par la prospection et la recommandation.

> Je reçois les clients en entretien pour analyser leur situation et proposer, parmi une gamme complète de produits et services bancaires et d'assurance aux particuliers ( MRH, IARD, santé et prévoyance ), dans l'optique d'une solution efficace par rapport aux besoins.

> Je développe mon portefeuille en accroissant l'équipement de la clientèle existante et en conquérant de nouveaux clients.

> J'ai pour mission et compétence la gestion d'un service après-vente de qualité.

> Je participe au développement et au suivi du plan d'action commerciale de la Caisse de Crédit Mutuel.

Mes compétences :
Gestion du risque
Financement immobilier
Passeport assurance
Analyse financement prêt consommation et personnel
Prévoyance et assurance santé
Optimisation fiscale

Entreprises

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - CONSEILLER CLIENTELE

    2010 - maintenant Dans le groupe CM-CIC depuis septembre 2009 et expérience dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers depuis 2012 ;

    > maîtrise des produits de placement, des crédits à la consommation et au
    logement.

    Missions :

    > Au sein d'une équipe, je gère et développe mon portefeuille par la prospection ;

    > Je reçois les clients en entretien pour analyser leur situation et proposer, parmi une gamme complète de produits et services bancaires, une solution efficace par rapport aux besoins ;

    > Je développe mon portefeuille en accroissant l'équipement de la clientèle existante et en conquérant de nouveaux clients ;

    > J'ai pour mission et compétence la gestion d'un service après-vente de qualité ;

    > Je participe au développement et au suivi du plan d'action commerciale de la Caisse de Crédit Mutuel.

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Chargé de service client

    2009 - 2010 Accueil et conseil aux clients, sens du contact, aptitudes à la négociation commerciale, conseil/vente de produits bancaires et d'assurances.

  • DELTA AMENAGEMENT - Prospecteur foncier

    2008 - 2008 Prospection foncière auprès de propritaire foncier indépendant dans le but d'acquisition de terrain à viabiliser et revente après aménagement à des particuliers pour constructions de maisons neuves.

Formations

Réseau

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