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Yoni ZOUAGHI

MARSEILLE

En résumé

Conseiller en gestion de patrimoine auprès de la ste cgp (conseil en gestion privé), je cherche, comme tout professionnel, à présenter mon activité, et ma société.
Contrairement aux idées reçues, la nécessité de gérer son patrimoine, n’est pas juste destinée aux personnes ayant des actifs financiers importants, ou de l’immobilier, et ne répond pas spécifiquement à une problématique fiscale.
Gérer son patrimoine, c’est le constituer, le consolider et le faire évoluer, selon des objectifs de vie (protéger sa famille, préparer sa retraite, sa succession, l’avenir de vos enfants…), l’évolution de sa famille, de sa vie active, sans oublier le contexte économique et politique. Dans une société changeante, aux lois de finances nombreuses, il n’est pas facile de définir quel placement d’actif répond à sa problématique
Aujourd’hui, avoir un conseiller financier permet d’être accompagné dans ces étapes, d’avoir des informations claires et précises, de profiter des opportunités économiques répondants à son objectif, d’avoir des conseils et un suivi régulier, et bien sur de dynamiser au mieux son patrimoine.
Tout cela est mon métier.
Fort de mes compétences, dynamique, et sérieux, je reste à votre disposition pour une analyse patrimoniale précise, pouvant déboucher, ou non, sur une collaboration à long terme.

Mes compétences :
Internet
Informatique
Fiscalité
Analyse financière

Entreprises

  • Cgp Conseil en gestion privé - Conseiller en gestion de patrimoine

    2016 - maintenant
  • Union Financiere de France - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2011 - maintenant Mon metier est de développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers, en priorité sur des segments de revenus et de patrimoine importants, ceci dans le cadre de méthodes commerciales et de réglementations précises, propres à la gestion de patrimoine ;

    je commercialise une gamme complète de produits patrimoniaux selon une démarche de conseil, adapté au profil d'investisseur de mes clients ;
  • Union Financiere de France - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2011 - maintenant

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