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Yves GLOOR

Nanterre

En résumé

Mon rôle est de conseiller mes clients et futurs clients sur une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins et leurs projets et de leur proposer des stratégies d'investissement ou des produits bancaires et assurances. Il peut être très avantageux de recourir à mes services alors même que les règles fiscales et juridiques sont de plus en plus complexes et les placements possibles de plus en plus nombreux.

Mes compétences :
Ecoute
Conseil
Banque
Assurance
Immobilier
Crédit

Entreprises

  • AXA - Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

    Nanterre 2015 - maintenant Mon activité depuis plus de six ans est axée sur une clientèle majoritairement de particuliers (75%) qui ont des besoins de :
    Protection de la famille, préparation de la retraite, obtenir des revenus complémentaires, anticiper la transmission, valorisation du patrimoine, optimisation fiscale et assurances.
    Naturellement afin d'offrir à mes clients un service global, je m'occupe également de la partie Banque : Compte, produits bancaires et crédits.

  • Avenir Finance - Conseiller en gestion privée

    LYON 2013 - 2015

  • UFF - Conseiller patrimonial

    Paris 2012 - 2013

  • AXA France - Conseiller en protection financière

    2011 - 2012 Développer et gérer un portefeuille client
    Tous secteurs d'investissements, banque (compte courant, livret, PEA, etc.),
    IARD.

Formations

  • ENASS / IFPASS

    La Defense 2013 - 2014 Master Conseiller gestion Patrimoine et assurances

Réseau

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