-Protection sociale des dirigeants, des indépendants et des salariés
Assurances Collectives :Prévoyance. Santé. Retraite
-Gestion de Patrimoine
-Défiscalisation
Allianz Allianz Expertise et Conseil
- Conseiller Financier et Immobilier
2012 - maintenant: Conseiller Spécialisé en patrimoine Allianz Expertise et Conseil /
* Gestion des portefeuilles clients particuliers et développement du CA de l'agence : De 430 à 739 Clients, 32 Millions d'encours Total. ;
* Développement et fidélisation des portefeuilles de clients Professionnels par des actions d'accompagnement et de conseil (TPE, Profession libérale domaine médicale, TNS). ;
* Réalisation de bilans patrimoniaux (approche globale) et préconisation de solutions adaptées aux objectifs. ;
* Commercialisation des produits et services Banque /Assurances : Assurance Vie, contrats de capitalisations, crédits immobiliers et de consommations, défiscalisation (Loi Pinel 5 ventes en 6 Mois), SCPI, FCPI, Complémentaire Santé (ANI). ;
* Détection de prospects par le réseautage et les recommandations. ;
* Orientation des clients First vers la gestion privée. ;
* Traitement qualitatif et réglementaire des opérations bancaires (Conformité, déontologie, risques).
société de courtage
- Dirigeant Associé
2008 - 2012* Gestion d'un portefeuille de 300 clients (particuliers, profession libérales, chefs d'entreprises, TPE...). ;
* Organiser et planifier l'activité commerciale de l'équipe. ;
* Garantir l'application de la méthode de vente. ;
* Garantir les procédures de souscription en les faisant appliquer par l'équipe pour maîtriser le risque. ;
* Assurer l'animation de l'équipe par la programmation de réunions ou de briefing afin de faire adhérer les collaborateurs aux objectifs de l'entreprise. ;
* Détecter, proposer et planifier les formations nécessaires pour maintenir les compétences et veiller à leurs mises en application (OPCASSUR). ;
* Suivre quotidiennement la réalisation des objectifs, afin d'y apporter les actions correctrices nécessaires. ;
* Réaliser et dépasser les prévisions, atteindre les résultats aussi bien qualitatifs que quantitatifs.
Assurance Multicartes
- Consultant
2006 - 2008* Commercialisation de logements neufs pour le promoteur Kaufman & Broad dans le cadre fiscal PLS. ;
* Conseiller en produits d'assurance vie, en produits bancaires et en instruments financiers associés. ;
* Développement commercial de l'agence (prospection téléphonique, souscription de contrats...). ;
* Management d'une équipe de mandataires.
Courtageo
- Conseil en gestion de patrimoine
2005 - maintenant
la société CONEDI
- Commercial B2B
2005 - 2006* Sourcing en Chine (Fournisseurs : contacts anglophones, chambre de commerce, douanes). ;
* Réalisation d'opérations techniques et administratives relatives à la circulation internationale des marchandises (CREDOC).
