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OCP patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine crée en 2010.
Le cabinet s’adresse, aux particuliers, entreprises, professions libérales et travailleurs non salariés. Notre mission consiste à guider nos clients dans les choix des placements qui s’offrent à eux (assurances-vie, valeurs mobilières, immobilier d’investissement et d’habitation) et à les éclairer sur les conséquences de ces choix en matières juridique et fiscale.
Nos domaines d’intervention:
• Le conseil en stratégie patrimoniale : bilan patrimonial
• L’immobilier sur toutes ses formes : directe et indirecte. Loi Pinel, LMNP, LMP, Loi Malraux, LMNP Cenci Bouvard Monuments historiques, Achat en Nue propriété, Immobilier Ancien, déficit foncier, SCPI, immobilier commercial...
• Le démarchage bancaire et financier : tous les produits financiers, bancaires, et valeurs mobilières.
• Courtage en assurance : assurance-vie et assurance dommage (assurance retraite, placements, mutuelle santé, prévoyance, épargne salariale, assurance-vie au Luxembourg, assurance cybercriminalité, assurance chômage, assurance accident de la vie, assurance loyers impayés, assurance responsabilité civile et décennale…
Notre stratégie gagnante:
Se constituer un capital est une chose, le faire fructifier en est une autre. Savoir gérer un patrimoine ne s'improvise pas. La multiplicité des produits, l'évolution des marchés financiers, les changements de législation fiscale, votre situation familiale et professionnelle, vos projets et le temps dont vous disposez sont autant de paramètres à prendre en compte.
Au-delà de la simple performance d'un placement financier ou immobilier, il existe donc une multitude de paramètres qui exigent un conseil et une solution personnalisés. OCP PATRIMOINE Est la solution idéale à toutes vos interrogations.
Nous vous proposons un conseil d’expert en matière de contrats d’assurance vie, de placements, d’investissements immobiliers, Ensemble, nous pourrons examiner votre situation et trouver la solution qui vous corresponde.
Notre démarche consiste à créer une solution sur mesure et donc à répondre à ces questions que vous vous posez certainement:
quels actifs financiers ou immobiliers ? Dans quelle enveloppe juridique et fiscale ? Sont-ils compatibles à mes projets personnels ? A quel niveau de frais? quelle économie puis-je réaliser ?
Pour ce faire nous disposons de tous les statuts :
Agent Immobilier : Carte professionnelle n° 787. Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds délivrée par la Préfecture de la Moselle.
Courtier en assurance. N° d'inscription ORIAS : 10 054 497.
Conseiller en investissement financier référencé sous le n° E002002 et membre de L’ANACOFI-CIF.
Mandataire d'intermédiaire en opération de banque et service de paiement
Démarcheur bancaire et financier enregistré à la Banque de France sous le numéro 1100921391ZK
Garantie financière et assurance Responsabilité civile professionnelle par CNA assurance, 37 rue de Liège, 78008 Paris. Police n° FN4325 couvrant toutes les activités de la gestion du patrimoine .Conforme aux articles (L.541-1 et svt C.M.F) prévues par l’arrêté du 1er septembre 1972. Et (R.512-14 et R.512-15) du code des assurances issu du Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006.
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Réalisez vos simulations, faites vos devis & vos contrats ou remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans un plus bref délai.
N’hésitez-pas à nous contacter pour une étude personnalisée pour tous placements.
Mes compétences :
SCPI
Bilan patrimonial
Assurance
Immobilier
Gestion de patrimoine
