Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
- GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PARTICULIERS
Orvault2013 - maintenantMa mission quotidienne est de déterminer le potentiel client et de me créer l'opportunité de le réaliser. Je dois aussi satisfaire les besoins de mes clients dans le respect des objectifs commerciaux. Et de fait, pérenniser la relation clientdans le respect des normes de risque.
Banque Patrimoine et immobilier
- Chargée de clientèle Patrimoniale
2007 - 2013Chargé de Clientèle patrimoniale à la Banque Patrimoine et Immobilier
• Animation et développement d'un portefeuille d'apporteurs d'affaires constitué de Conseiller en Gestion de Patrimoine, Promoteurs, Courtiers, Notaires
• Constitution de montages patrimoniaux sur mesure pour clientèle haut de gamme
• Financement d'opérations LMNP, LMP, Monument historique, EPHAD, Girardin,
Duflot, SCPI, FCPI, mobilisation de patrimoine, Assurance-vie
