-
Indosuez Wealth Management
- Responsable de Région Ouest. Développement des Mandats de Gestion
2016 - maintenant
Indosuez Gestion, société de gestion dédiée à la clientèle privée, est une filiale d'Indosuez Wealth Management. Forte de 50 collaborateurs (dont 18 gérants), elle gère 8 Milliards d'Euros d'encours dont 4.8 Milliards en gestion sous mandat et 3.2 Milliards en OPC.
Elle recoupe trois activités principales:
- la gestion de patrimoine
- la gestion de fortune
- la gestion ouverte d'OPC
Le mandat de gestion, mis en place sur un PEA, un CTO, ou bien encore sur un contrat d'assurance-vie, s'appuie d'une part sur le savoir-faire du gérant et, d'autre part, sur la structure de décision d'Indosuez Gestion (comité mensuel d'investissement, et comité de gestion hebdomadaire).
Les mandats de gestion proposés par Indosuez Gestion sont possibles sur les contrats d'assurance-vie de Prédica, la filiale vie du Groupe Crédit Agricole, sur les contrats luxembourgeois, mais aussi sur les contrats partenaires (Générali, La Mondiale Partenaire).
A ce titre, je serai en charge de la promotion, du suivi, et de l'animation de la vente des mandats de gestion proposés par les Caisses Régionales du Crédit Agricole.
Mon périmètre d'action se définira sur le territoire suivant:
- La Bretagne (56.29.35.22)
- La Normandie
- Loire Atlantique et Vendée
- Anjou-Maine
- Charente Maritime Deux Sèvres
-
Banque Privée Crédit Agricole
- Banquier privé
2012 - 2016
Accompagnement de la clientèle Banque Privée au travers des solutions d'optimisation fiscale, des opérations de défiscalisation, des placements (assurance-vie, titres, dépôt à terme...), des prêts immobiliers.
-
Banque Privée
- BANQUIER PRIVE
2012 - 2016
Principales missions :
- Gérer un portefeuille de 135 clients (Chefs d'entreprises, Professions libérales, Cadres dirigeants..). Encours collecte : 27 millions d'euros ;
- Optimisation fiscale, juridique et patrimoniale. Etude patrimoniale sur-mesure (Big Expert) ;
- Gestion d'actifs : Architecture ouverte sur les contrats d'assurance-vie, PEA, PEA-PME, Mandats de gestion, Gestion Conseillée ,
-
INSTITUT DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT Beaucouze (49)
- Intervenant extérieur
2010 - 2015
animation de sessions centrées sur la bourse et les marchés financiers
-
Agence d'Ancenis
- Conseiller en gestion de patrimoine
2009 - 2012
: Conseiller en gestion de patrimoine. Agence d'Ancenis. Crédit Agricole Atlantique Vendée
-
Credit Agricole
- Conseiller en gestion de patrimoine
Montrouge
2009 - 2012
prospection et fidélisation de la clientèle patrimoniale
défiscalisation (loi scellier, fip,scpi, fcpi)
montages financiers
placements financiers divers
-
Lycée vial- nantes
- Intervenant extérieur et jury de concours
2008 - 2009
intervention dans un bts banque assurance au lycée vial à nantes.
participation au bts blanc et à l'examen final en tant que jury
-
Centre de formation de la profession bancaire nantes
- Intervenant extérieur
2008 - 2015
animation de modules sur les techniques d'organisation et de gestion, sur l'assurance vie, sur la prévoyance et l'iard (mrh, véhicule, assurance santé...)
-
Credit agricole
- Conseiller financier
Montrouge
2004 - 2009
Ouverture d'une agence bancaire dans le centre ville de Nantes
prospection et conquête de nouveaux clients a travers les placements, les crédits et les assurances.
Fidélisation de la clientèle avec un conseil suivi et personnalise
-
Crédit Agricole Atlantique
- Conseiller financier
Montrouge
2004 - 2009
: Conseiller financier. Crédit Agricole Atlantique Vendée. Ouverture Agence
. Prospection et conquête de nouveaux clients (Objectif annuel 100 nouveaux clients réalisé)
-
Crédit Agricole Atlantique
- Conseiller clientèle
Montrouge
2002 - 2004
: Conseiller clientèle. Crédit Agricole Atlantique Vendée. Agence de Montaigu
-
Crédit agricole
- Assistant clientèle
Montrouge
2002 - 2004
-
Bnp paribas
- Agent commercial
Paris
2002 - 2002
-
BNP Paribas
- Assistant
Paris
2001 - 2002
: Assistant clientèle. BNP Paribas. Agence de Rennes Railler du Baty
