LYON
Nos domaines de compétences :
Conseil en Stratégie Patrimoniale :
- Audit Patrimonial
- Organisation juridique et fiscale du patrimoine
- Optimisation des patrimoines personnels et professionnels
- Restructuration et transmission du patrimoine
- Assistance dans le choix et la mise en place d’actes juridiques : contrat de mariage, testaments, donations, adoptions, mandats de protection…
- Prévoyance et protection familiale
Gestion d’Actifs financiers cotés et non cotés :
- Assurance vie
- Contrat de capitalisation
- Compte titre
- Conseil en allocation d’actifs (OPCVM, produits structurés…)
- Mandat de gestion
- Création de fonds dédiés
- Offre luxembourgeoise
Investissements Immobiliers :
- Transactions immobilières (résidence principale, immobilier d’investissement nu ou meublé)
- Conseil en optimisation immobilière (restructuration, étude de financement)
- Démembrement de propriété (usufruit et nue-propriété)
- SCPI
- Défiscalisation
Diversification Patrimoniale :
- Le Foncier Viticole
- Les Œuvres d’Art
- Les Groupements Forestiers
- Investissement à l’étranger
- …/…
Prévoyance et protection familiale
Conseil aux Entreprises :
- Gestion de trésorerie
- Protection homme-clé
- Epargne salariale
- Accompagnement dans la cession d’entreprise
Conseils aux Associations et Fondations :
- Analyse des besoins en gestion de trésorerie en fonction des statuts de l’organisation
- Fonds ISR
Mes compétences :
Management
Direction de centre de profits
Animation commerciale
Conseil juridique
Conduite de projet
Gestion de patrimoine
Stratégie d'entreprise
Gestion financière
