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Anthony SURACE

Marseille

En résumé

Actuellement conseiller de clientèle privée au sein du groupe crédit du nord, je cherche à donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.
En charge d'un portefeuille de clients patrimoniaux non residents, je suis confronté à des problematiques fiscales, successorales, et financières variées qui me poussent à etre réactif et compétent.
Pour cela, je désire m'orienter vers un poste de Conseiller Clientèle Privée, ou Gestion de Patrimoine.
Je suis titulaire d'un Master en Finance et d'un Bachelor en Commerce International tous deux obtenus au SKEMA BUSINESS SCHOOL.
Étant très motivé, sociable et polyvalent, je n'ai aucun mal à m'intégrer au sein d'une équipe.

Je souhaite vivement avoir la possibilité de participer aux entretiens afin de vous convaincre ainsi de mes capacités et je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.


Mes compétences :
Commercial
Contact client
Immobilier
Négociation
Vente

Entreprises

  • Société Marseillaise de Crédit - Conseiller de clientèle privée

    Marseille 2011 - maintenant • Gestion de portefeuille de clients patrimoniaux
    • Prospection, en vue de développer le portefeuille
    • Partenariats, démarchage des agents immobiliers, notaires, associations
    • Analyse des situations fiscales et patrimoniales des clients
    • Investissement en assurance vie ou contrat de capitalisation
    • Gestion de portefeuille, arbitrages
    • Fidélisation de la clientèle, par un service sur mesure type « family office »
    • Analyse des risques et de l’endettement pour prêt immobiliers et personnels
    • Montage des dossiers de prêts

  • Solvimo - Agent Immobilier/ Negociateur

    La Garde 2010 - 2011 - Prospection
    - Développement du stock mandat
    - Estimations immobilières
    - Conseils à la clientèle
    - Rédaction compromis de vente
    - Négociations/ Ventes
  • Mobilegov - Sales Representant / Ingénieur Commercial

    2009 - 2010 - Analyse et Gestion des besoins Clients
    - Prospection
    - Relations/Suivi clients
    - Négociations/Ventes
    - Fidélisation
  • UBS Wealth Management - Assistant Client Advisor

    2007 - 2008 - Entretien Clientèle
    - Réalisation propositions clients
    - Gestion portefeuilles clients
    - Prospection clientèle
    - Analyse des portefeuilles clients et données financière

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