Mes compétences :
Gestion du risque
Analyse crédit
Analyse financière
Gestion de patrimoine
Zenith et Patio (outils Crédit Mutuel Arkea)
Entreprises
Allianz Patrimoine
- Adjoint au Manager FIRST Gestion Privée
2014 - maintenantEn complément de mon poste de conseiller FIRST, Animer et organiser une équipe de 5 personnes en collaboration avec le responsable d’équipe :
> Planifier et présenter des réunions hebdomadaires
> Organiser des groupes de travail pour la montée en compétence des collaborateurs
> Effectuer le reporting des activités de l’équipe auprès du manager
> Former les nouveaux arrivants aux produits et process groupe
Allianz Patrimoine
- Conseiller FIRST Gestion Privée
2010 - 2014Suivi et gestion d’un portefeuille de clients ayant un encours supérieurs à 250K€ :
> Rencontre des clients privés en appui des réseaux commerciaux
> Gérer et maîtriser au quotidien le risque client
> Gérer et préconisations sur les avoirs détenus au sein du groupe : compte titres et PEA, assurance vie et capitalisation, gestion conseillée et sous mandat, SCPI
> Mettre en place des montages patrimoniaux : refinancement de compte courant d’associés (analyse bilan, compte de résultat), crédits patrimoniaux, levée de stock option, garantie de passif
A5 Finances
- Gestionnaire de Patrimoine
2006 - 2009Prospecter et développer un portefeuille clients à travers une gamme de produits :
> Défiscalisation : loi Scellier, Robien et Borloo, Girardin avec l'établissement des différentes déclarations d'impôt (2042, 2044S, 2041GE)
> Financiers : SCPI, FCPI, PERP, Assurance Vie
