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Audrey EINIG

Paris

En résumé

Ma mission : vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux par le biais d'un bilan patrimonial qui prendra aussi en compte votre situation civil, social et fiscale.

Ce bilan aura pour but de vous conseiller dans la construction d' une stratégie patrimoniale sur mesure répondant à 3 questions essentielles :
-Quelle est la carence à combler ou le montant à atteindre pour répondre à mon objectif?
-Sous quel délai je souhaite l'atteindre?
-Quels sont les moyens (en épargne ou Capital) que je souhaite mettre en place pour y parvenir ?

Mon savoir-faire : vous apporter le conseil adapté dans le cadre d'un suivi indispensable de la gestion de votre patrimoine.
Il aura pour but d'améliorer l'efficacité de vos efforts dans l'atteinte de vos objectifs au travers du temps et de votre situation qui sera elle aussi emmenée à évoluer.


Comment?
Travaillant en architecture ouverte, je vais pouvoir vous faire toucher du doigt toutes les opportunités qui s'offrent à vous.

Le conseil: il peut être d'ordre juridique ou financier.

Trois principes déontologiques guident mon approche:
OBJECTIVITE: Ce sont les intérêts des Clients qui sont placés en premier lieu
CONFIDENTIALITE : Toute information fournie est strictement confidentielle.
COMPETENCE : La (les) bonne(s) décision(s) d'investissement(s) ne peut(vent) être prise(s) qu'avec une parfaite connaissance d'un environnement législatif et réglementaire en évolution permanente.

Entreprises

  • Union Financiere de France - Conseillere en Gestion de Patrimoine

    Paris 2012 - maintenant

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