Paris
Depuis plus de 19 ans, je conseille mes clients et mes futurs clients sur leur patrimoine.
Mais le conseil c'est avant tout, savoir écouter et se rendre disponible, alors j’instaure avec mes clients une relation de confiance d’égal à égal fondée sur le respect et la transparence pour les guider au mieux. Qu’il s’agisse de la constitution d’un patrimoine, sa valorisation, sa transmission, de solutions de retraite, d’allègement fiscal ou encore de prévoyance, je prends en compte tous les aspects de leur vie (situation familiale, financière, professionnelle) et leurs objectifs pour leur proposer la stratégie patrimoniale qui leur correspond.
Pour moi, bien conseiller mes clients c’est d’abord bien les connaître puis donner un conseil objectif.
Bénéficiant d'une solide connaissance du monde de l'entreprise et plus particulièrement de l'entreprise familiale (cf mon parcours), je me suis spécialisé (modes de détention, société civile, mandat posthume et mandat de protection future, transmission d'entreprise) dans la gestion du patrimoine de la famille parents, enfants et petits enfants.
Mes compétences :
Société civile
Fiscalité patrimoniale
Conseil immobilier
Organisation d'entreprise familiale
