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Aurelie DESMARTIN

LISSIEU

En résumé

Mes compétences :
Madelin
PEE PERCO
PERP
Retraite
Défiscalisation
Gestion de patrimoine
Allocation d'actifs
Gestion d'entreprise
Girardin Industrielle
GIRARDIN IMMOBILIERE
Droit de la famille

Entreprises

  • ETHIS INVEST - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    LISSIEU 2014 - maintenant - création et développement d'une clientèle
    - entretien d'une clientèle existante
    - audit patrimonial
    - bilan social et retraite
    - conseil de produits prévoyances, santé, retraite, assurance vie, immobilier...
    - backoffice

  • MILLESIME PATRIMOINE (EVOLIA) - Conseiller en Gestion de patrimoine

    2007 - 2013 - entretien de la relation clientèle et développement des relations existantes
    - résponsable de la relation partenariat assurances et structureurs
    - réferente fiscale, manymore et défiscalisation Girardin
    - participation à l'organisation du salon du PATRIMOINE PRIVE

  • Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comte - Gestionnaire de portefeuille particulier

    2004 - 2007 Caisse d’Epargne de Bourgogne- Gestionnaire de Portefeuille

  • Cabinet NH Conseil - Consultante junior en création d'entreprise

    2003 - 2003 Cabinet NH Conseil- cabinet de conseil spécialisé en création d’entreprise.

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