Aurelie DESMARTIN

En résumé

Entreprises

• ETHIS INVEST - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

  LISSIEU 2014 - maintenant - création et développement d'une clientèle
  - entretien d'une clientèle existante
  - audit patrimonial
  - bilan social et retraite
  - conseil de produits prévoyances, santé, retraite, assurance vie, immobilier...
  - backoffice

• MILLESIME PATRIMOINE (EVOLIA) - Conseiller en Gestion de patrimoine

  2007 - 2013 - entretien de la relation clientèle et développement des relations existantes
  - résponsable de la relation partenariat assurances et structureurs
  - réferente fiscale, manymore et défiscalisation Girardin
  - participation à l'organisation du salon du PATRIMOINE PRIVE

• Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comte - Gestionnaire de portefeuille particulier

  2004 - 2007 Caisse d’Epargne de Bourgogne- Gestionnaire de Portefeuille

• Cabinet NH Conseil - Consultante junior en création d'entreprise

  2003 - 2003 Cabinet NH Conseil- cabinet de conseil spécialisé en création d’entreprise.

Formations

• Université Paris 12 Val De Marne

  Creteil maintenant

• Université Paris 12 Val De Marne Master 2 Gestion de Patrimoine

  Creteil 2008 - 2009 Université Paris XII

• Université Rouen Haute Normandie (Rouen)

  Rouen 2002 - 2003 DESS Management des Petites et Moyennes Organisations

• Université Lyon 3 Jean Moulin (Lyon)

  Lyon 1998 - 2001 AES spé: gestion PME

Réseau

• Ageo PATRIMOINE

• Alban AMARY

• Anaël BERGERON

• Chacun JEAN-PAUL

• Chloé VANNIER

• Eric CHARUEL

• Jean-Edouard DURAND

• Nadège SERRE

• Olivier JANIN

• Thomas GRESSET