Banque Courtois
- Conseiller de Clientèle Professionnels
Toulouse2014 - maintenantAgence de Saint André de Cubzac (33)
Portefeuille d'environ 200 clients professionnels actifs, principalement des commerçants, artisans et petites PME.
Secteur à potentiel et mission de développement du portefeuille sur un ciblage qualitatif.
Clientèle patrimoniale à titre privé.
Culture accrue de la satisfaction et relation client.
CIC NORD-OUEST
- Chargé d'Affaires Professionnels
2010 - 2014Agence Lille Centre (59)
Missions et tâches réalisées: Prise en charge d'une clientèle professionnelle
patrimoniale exerçant dans la prestation de services, ou artisanale de taille PME.
Approfondissement de la culture financière, sensibilisation aux approches patrimoniales
et aux problématiques fiscales. Prospection par recommandation.
310 clients - 10,5M EUR d'épargne et 13,3M EUR d'engagements gérés - 126
assurances de biens et 171 assurances de personnes en portefeuille
CIC NORD-OUEST
- Chargé d'Affaires Professionnels
2007 - 2010Agence de Lens (62)
Missions et tâches réalisées: Gestion et développement d'un portefeuille client
(artisans/commerçants essentiellement), analyse financière de dossiers de financement
professionnels et particuliers. Formation et vente de produits d'assurance de biens et de
personnes
CIC NORD-OUEST
- Chargé d'Affaires Professionnels
2006 - 2007Agences d'Orchies et Flines-lez-Raches (59)
Missions et tâches réalisées dans le cadre d'une année d'apprentissage : Prospection porte-à-porte et phoning.
Conquête et équipement de nouveaux clients professionnels.
