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Benjamin PASCAL

ALLAUCH

En résumé

F.I.C PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ancré sur le secteur méditerranéen. Nous vous accompagnons et vous conseillons dans toutes les étapes importantes de votre vie. Grace à nos statuts professionnels nous sommes aptes à vous apporter les solutions quelques soient vos problématiques patrimoniales. Nous élaborons avec vous la meilleur stratégie et nous vous accompagnons durablement dans le developpement, la protection et la transmission de votre patrimoine. Cette stratégie se traduit par un conseil personnalisé, dans le cadre juridique et fiscal le plus approprié à votre situation.

Mes compétences :
Banque
Conseil
Défiscalisation
Finance
Immobilier
Investissement
Patrimoine immobilier
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • F.I.C PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine

    2011 - maintenant * Elaboration de bilans patrimoniaux.
    * Conseil en allocation d'actifs ;
    * Conceptions de solutions sur-mesure sur la base de diagnostics approfondis sur les
    motivations et objectifs concernant le patrimoine professionnel ou privé.
    * Maîtrise des outils de diversification du patrimoine.

  • SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT - Conseiller clientéle premium

    Marseille 2009 - 2011 : Particulier et professionnel * Elaboration de bilans patrimoniaux.
    * Vente de produit de défiscalisation : FIP/FCPI, SCPI, assurance vie (collecte de 1,8M EUR sur les 3 premiers mois 2010) ;
    * Respect des règles de gestion et de maîtrise du risque : 80 k EUR d'encours gérés ;
    * Vente de produit et service auprès d'une clientèle de particulier, de commerçants, artisans, professions libérale et
    chefs de petites entreprises.
    * Développement et fidélisation d'un portefeuille de client particulier et professionnel.

  • CIC Lyonnaise de Banque - Conseiller financier

    Paris 2007 - 2009 : CREDIT INDUSTRIEL ET
    clientèle haut de gamme
    * Gestion d'un portefeuille moyen et haut de gamme composé de 783 clients. ;
    * Fidélisation et développement de la clientèle : acquisition de 71 nouveaux clients sur 12 mois. ;
    * Vente de produits et services de la bancassurance : réalisation de 85 % des objectifs de l'année 2008. ;
    * Collecte d'épargne : réalisation de 280% des objectifs avec un montant de 4,6 M EUR en épargne bancaire. Gestion
    de 32 K EUR d'encours d'épargne.
    * Animateur et formateur produits et services téléphonie : réalisation de 125 % des objectifs des campagnes 2008.

  • CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Chargé accueil

    Paris 2005 - 2007 * Accueil de la clientèle : proposer une réponse adaptée aux demandes de renseignements et aux réclamations. ;
    * Assister les commerciaux dans l'organisation de leur activité et la commercialisation de produits et services de
    base.
    * Prendre des rendez-vous avec la clientèle pour le compte des commerciaux ;
    * Collecter et transmettre les informations commerciales utiles au développement et au suivi des risques.

  • GADEC - Chef de secteur

    2004 - 2005 * Management d'une équipe de 10 personnes : animation et formation d'une équipe de chefs de rayon et de
    conseiller de vente.
    * Mise en place des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité. ;
    * Gestion des stocks et approvisionnements en collaboration avec le chef de rayon. ;
    * Mise en place d'action promotionnelle et d'animation commerciale au sein des rayons. ;
    * Choix des gammes présentent en appui avec le service achat.

Formations

Réseau

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