Natexis Finance
- Associate
2001 - 2006
2001-2006 Natexis Finance, Filiale fusions et acquisitions du groupe Natexis Banques Populaires :
- Origination, prospection, évaluation dans divers secteurs (Biens de consommation, industrie, santé…). Analyses stratégiques, études sectorielles, recherche de transactions envisageables, rédaction de pitchs, évaluation.
- Exécution de mandats de conseil : cession, acquisition, restructuration du capital, sortie de minoritaires, levée de fonds. Analyse financière et évaluation de sociétés, recherche d’acquéreurs potentiels, rédaction de documents de présentation, construction de business-plans, approche des acquéreurs, participation aux négociations, coordination des différents intervenants (avocats, auditeurs), optimisation des montages financiers, assistance à l’élaboration des protocoles d’accord.
- Principales opérations :
* Conseil d’une société industrielle de construction de pipelines dans l’acquisition d’une société concurrente (Valeur des capitaux propres : 55 M€).
* Conseil d’un fonds d’investissement dans l’acquisition d’une société de fabrication de biscuits pour la MDD (VE : 150 M€).
* Levée de fonds dans le domaine des maisons de retraite (15 M€).
* Conseil d’une start-up intervenant dans le domaine du gaz dans une levée de fonds d’un montant de 15 M€.
* Assistance à la sortie d’un minoritaire institutionnel du capital d’un groupe immobilier de renommée internationale (VE : 200 M€).
* Assistance à la restructuration du capital d’un groupe familial intervenant dans le domaine des carrières (VE : 60 M€).
