Menu

Caroline MEUNIER

Puteaux

En résumé

L'analyse patrimoniale me permet d'aborder les situations juridiques, économiques et fiscales pouvant découler sur la commercialisation de placements financiers (assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI...), d'immobilier défiscalisant (loi malraux, LNMP, Pine, nue-propriété...).
Mon maître mot : Le Conseil.
Mes points forts : un sens de l'écoute et un sens du relationnel forts.
Mes compétences : connaissance du milieu financier et de la défiscalisation.

Mes compétences :
Fiscaliste
Immobilier neuf
Relation client

Entreprises

  • Allianz Expertise et Conseil - Ingenieur d'affaires patrimonial

    Puteaux 2012 - maintenant Effectuer des audits patrimoniaux auprès de clients et de prospects et apporter des améliorations à leur situation si besoin.
    Réalisation de conférence sur différents thème, en partenariat avec des notaires, avocats, experts comptables...
  • Cneuf Immobilier - Agent commercial en immobilier

    2011 - 2012
  • Crédit Agricole des Savoie - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Chambery Cedex 2007 - 2010 Etude du patrimoine de clients à titre particulier et professionnel, propositions respectant les attentes patrimoniales tant sur le plan juridique, économique et fiscal.
    Commercialisation de programmes immobiliers neufs pour répondre à des attentes fiscales.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :