PUTEAUX
Conseiller en gestion de patrimoine certifiée
mon activité consiste en:
assister le client dans la compréhension et la maîtrise des enjeux patrimoniaux ( retraite, succession, fiscalité, prévoyance, dépendance...) à court, moyen et long termes,
proposer des solutions d'ordres économique, juridique et financier,
et, le cas échéant, accompagner ou mettre en place les suggestions découlmant des analyses réalisées.
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Fiscalité
Assurance Vie
Épargne
prevoyance
Épargne retraite
Transmission de patrimoine
Finance
Retraite
Fidélisation client
Prospection
