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Claire SIERAKOWSKI

Paris

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Lille ainsi que le résultat des européennes dans le Nord.

En résumé

Conseiller en gestion de patrimoine ayant une expérience en banque privée, mon travail consiste à élaborer une étude approfondie de l'ensemble des besoins, comptes et placements des clients, et suggère des solutions sur le plan financier mais aussi sur le plan fiscal et juridique.


Des questions ? Des projets ? Vous pouvez me contacter au 06 08 55 23 60 ou à l'adresse suivante : claire.sierakowski@primonial.fr

Mes compétences :
Gestion de portefeuille
Analyse financière
Fiscalité
Finance d'entreprise
Droit immobilier
Expertise juridique

Entreprises

  • Groupe Primonial - Consultant en gestion de patrimoine

    Paris 2018 - maintenant Après une étude complète de la situation des clients, de leur sensibilité financière, de leurs objectifs mais également de la situation des marchés, nous mettons en place la ou les stratégies patrimoniales adéquates.

    Le groupe PRIMONIAL s’appuie sur de nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation, d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs pour s'imposer comme l'un des leaders de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France.

    Chiffres clés du groupe Primonial :

    Collecte brute 2017 : 5,51 milliards d'euros
    Encours : 23,44 milliards euros d’actifs gérés ou conseillés
    Effectifs : 660 collaborateurs
    40 000 clients particuliers et entreprises

    Il aura suffi de deux décennies à peine à Primonial pour s’imposer comme l’un des leaders de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France.

  • Crédit Agricole Nord de France - Conseiller gestion de patrimoine

    LILLE 2014 - maintenant Agence Directe, Crédit Agricole Nord de France, agence qui à pour vocation d'accompagner les clients expatriés (de région et du territoire français).

    Developpement portefeuille d'une clientèle haut de gamme

    Gestion de portefeuille en cours de constitution, proposition de divers produits financiers spécifiques à la clientèle banque privée

    Defiscalisation immobilière, FIP, assurance vie Franco Française, assurance vie Luxembourgeoise, valeurs mobilières, fonds structurés et gestion sous mandat

  • ARBS - Employé Logistique

    MARCQ EN BAROEUL 2013 - 2014 - Contrat saisonnier
    - Enregistrement des données administratives et financières
    - Relationnel avec les adhérents et le personnel des établissements scolaires
    - Suivi logistique des opérations sur le terrain

  • Office notarial (Fontaine & Roussel) Maître Coquet - Stagiaire

    2012 - 2012 Domaines : droit immobilier, fiscalité,assurance-vie
    Rédaction d’actes/tenue d’agenda
    Suivi des dossiers/rencontres des clients

  • Save the Australian Koala - Administration & soin

    2011 - 2012

Formations

  • CFPB

    Lille 2017 - 2017 Certification AMF

  • Université Lille II, FFBC Faculté De Finance, Banque, Comptabilité (Ex. ESA)

    Lille 2015 - maintenant Master Finance

    En partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB), le master finance de la FFBC propose un programme complet en apprentissage qui vise à former des nouveaux collaborateurs opérationnels sur des postes de Conseillers Patrimoine et Conseillers Privés

    Certifications obtenues :
    - AMF (autorités des marchés financiers)
    - IOBSP (intermédiaire en opérations de banque et en serv

  • Université Paris 2 Pantheon Assas

    Paris 2015 - 2015 Attestation de suivi avec succès

  • ENACO Excellence

    Lille 2014 - 2015 DEES Gestion de patrimoine + Certification IOBSP (intermédiaire en opération de banque et en service de paiement) + certification AMF (Autorité des marchés financiers)

    Le Groupe ENACO est composé de trois entités : ENACO Online, ENACO INGENIERIE et ENACO Excellence.
    ENACO est la 1ère école de commerce à distance proposant 29 formations diplômantes et qualifiantes soumises au contrôle pédagogique de l’Education Nationale et de la Fédération Européenne des Ecoles. Enaco Online est certifiée qualité ISO 9001.

    Innovation, qualité et recherche de l’excellence cons

  • Université Lille 2 Droit Et Sante

    Lille 2009 - 2013 Licence de droit

    - Droit des sûretés : Garantie/Obligation/Créance
    - Droits des sociétés : Différents types de sociétés/Conditions/Constitution et liquidation
    - Droit des obligations
    - Droit Fiscal : Différents revenus/ calculs
    - Droit des contrats : Responsabilité civile et contractuelle

  • Lycée Sainte Claire

    Lille 2008 - 2009 Baccalauréat

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