Paris
Mon métier d'aujourd'hui?
Conseiller Epargne et Patrimoine, Conseiller en gestion de patrimoine certifié, CIC OUEST.
Mon but?
Pouvoir répondre à vos questions, qu'elles soient juridiques, sociales, fiscales ou financières.
Ceci afin de pouvoir faire disparaître, ou minorer, les contraintes que chacun d'entre nous peut rencontrer au long de sa vie.
Les stratégies proposées seront, après analyse de votre situation, celles que nous aurons retenues, ensemble, afin d'atteindre vos objectifs.
Je vous propose de vous rencontrer afin d'aborder le ou les thèmes qui vous préoccupent et qui entrent dans mes domaines de compétence : la fiscalité, la retraite, les placements, la finance, les crédits, la perte d'autonomie, la protection familiale ou la transmission de patrimoine ou d'entreprise.
En réalisant un audit complet de votre situation, en tenant compte de vos ambitions et de vos moyens, sans oublier de toujours maintenir votre qualité de vie dans le temps, nous verrons quelle(s) solution(s), classique(s) ou innovante(s), s'adapte(nt) à vous.
Merci d'avoir pris la peine de me lire.
N'hésitez pas à me contacter, à bientôt.
Mes compétences :
finance
fiscalité
