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Maxime BODERÉ

Paris

En résumé

Diplômé en contrôle de gestion, j'ai très rapidement réorienté ma carrière vers le domaine commercial. J'exerce depuis 2008 ans au sein du réseau Amétis (ex-CNP trésor) de CNP assurances en tant que conseiller individuel en assurances de personne.
Ma certification en gestion de patrimoine obtenue en 2016 m'a permis de consolider mes connaissances et de valider les compétences acquises à la fois dans ma précédente expérience bancaire et dans le domaine des assurances.
L'heure est maintenant au développement des clients professionnels (contrats Madelin, Homme-Clé) et aux partenariats sur l'assurance collective.

Mes compétences :
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE CERTIFIE
Contrôle de gestion

Entreprises

  • CNP ASSURANCES - CONSEILLER EN PATRIMOINE

    Paris 2008 - maintenant Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
    Analyse patrimoniale globale et recherche de solutions dans le cadre de la protection de la personne (assurance-vie, retraite, prévoyance) et en lien avec l'évolution des environnements juridiques, économiques et fiscaux.
    Partenariats avec des institutions de prévoyance dans le développement de solutions d'assurances collectives

  • Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne - CHARGE DE CLIENTELE

    Metz 2005 - 2008 Gestion des clients particuliers du portefeuille et recherche de solutions adaptées à leurs besoins (financement, épargne, assurances).

  • FINAREF - CHARGE DE RECOUVREMENT AMIABLE

    2003 - 2005 Contact des clients en situation d'impayés systématiques.
    Recherche de solutions adéquates pour le recouvrement des créances avec un objectif final de retour dans le circuit commercial

  • Caisse d'Epargne Nord France Europe - STAGE CONTROLE DE GESTION

    Lille 2003 - 2003 Stage de fin d'études basé sur l'analyse des impacts financiers, logistiques et humains d'un changement de fréquence de passage des transporteurs de fonds dans les agences bancaires.

Formations

  • CGPC (Certification En Gestion De Patrimoine)

    Paris 2016 - 2016 CERTIFICATION CGPC

    Apport complémentaires d'expertise dans les domaines juridiques, fiscaux, économiques et de protection de la personne.

  • ESCEM TOURS-POITIERS (Tours)

    Tours 2000 - 2003 CONTROLEUR DE GESTION

Réseau

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