PARIS
Diplômé en gestion de patrimoine, je justifie d’une expérience professionnelle dans ce domaine où j’exerce depuis plus de 2 ans.
Après un stage d’un an dans le domaine de la gestion de patrimoine en collaboration avec un cabinet d’experts comptables, j’ai été embauché en CDI en tant que conseiller en gestion de patrimoine par l’entreprise où j’effectuais ce dernier.
Je conseille des clients sur des placements retraite ou placements d'épargne purs ainsi que sur la viabilité de programmes de défiscalisation immobilière.
J’accompagne les clients dans la rédaction de documents fiscaux comme des déclarations d'impôts ou pour des réponses aux services des Impôts.
Grace à mon cursus universitaire, j’ai acquis une approche minutieuse des dossiers afin de ne pas laisser place à l'approximation.
Mon stage en étude notariale m'a permis d'apprendre à cerner les besoins des clients afin de mieux les synthétiser dans la solution apportée.
Mes compétences :
fiscalité
Immobilier
