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Julie LEFEBVRE

PARIS

En résumé

"Quand vous cherchez des gens à recruter, vous devez rechercher trois qualités : l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et s'ils ne possèdent pas la première, les deux autres vous tueront."

Warren Buffet

Mes compétences :
Art
Commercial
Finance
Investissement immobilier
Banque
Gestion de patrimoine
Fiscalité internationale
Fiscalité patrimoniale
Droit
Conseil
Défiscalisation

Entreprises

  • LCL Banque Privée -  Conseiller en Banque Privée

    2015 - maintenant Réalisation d'audits patrimoniaux
    Approche patrimoniale globale des besoins des prospects
    Accompagnement des clients dans le choix de leurs investissements
    Détermination d'une solution patrimoniale adéquate

    Gestion de portefeuille
    Mise en place de placements financiers
    Approche fiscale : optimisation et défiscalisation
    Accompagnement immobilier
    Financements personnels, immobiliers, patrimoniaux

    Contrôle des risques, conformité et déontologie

    Suivi et contribution à la mise en valeur d’un portefeuille de clients très haut de gamme (avoir sous gestion entre 1.000K et 10.000K euros)

  • Banque Palatine - Conseiller en gestion de patrimoine

    paris 2014 - 2015 Réalisation d'audits patrimoniaux
    Approche patrimoniale globale des besoins des prospects
    Accompagnement des clients dans le choix de leurs investissements
    Détermination d'une solution patrimoniale adéquate

    Gestion de portefeuille
    Mise en place de placements financiers
    Approche fiscale : optimisation et défiscalisation
    Accompagnement immobilier
    Dossiers de crédits

    Approche du dirigeant et de sa société
    Spécificités patrimoniales des professions libérales

    Suivi et contribution à la mise en valeur d’un portefeuille de clients haut de gamme (avoirs sous gestion entre 100K et 2.500K euros)

  • Cabinet Lonlay & Associés - Conseiller en gestion de patrimoine

    2012 - 2014 Conseiller en investissements financiers (CIF)
    Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA)
    Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)
    Compétence juridique appropriée (CJA)
    Conseil en immobilier

    Réalisation d'audits patrimoniaux.
    Détermination d'une solution patrimoniale adéquate.
    Suivi de la relation clients.

  • HEREZ - Conseiller en gestion de patrimoine stagiaire

    Paris 2011 - 2012

  • Office notarial de Maître DEBLADIS - Assistante notariale

    2009 - 2011

Formations

  • ISG

    Paris 2011 - 2012 MBA Gestion et fiscalité du patrimoine

    Thèse professionnelle : "De l'opportunité de l'expatriation fiscale."
    Mémoire bilingue : "French and Greek fiscal systems in face of debt crisis."

  • Université Paris 12 Val De Marne

    Creteil 2010 - 2011 Master Droit privé des personnes et des patrimoines

    Mémoire : "Gérer son patrimoine via la défiscalisation liée au marché de l'art".

  • Université Paris 10 Nanterre

    Nanterre 2009 - 2010 Master Droit notarial

    Double diplôme parallèle du Centre Supérieur d'Etudes Notariales (CSEN) de Paris

Réseau

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