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Dan WIZMAN

Paris

En résumé

Après avoir passé plusieurs années dans la gestion d’actifs au service de la clientèle privée et professionnelle, j'ai fondé en 2012 le cabinet de conseils en gestion de patrimoine INTEGRITY.

Au travers d'une analyse transversale, je suis amené à conseiller mes clients dans les domaines de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et de la fiscalité.

J'exerce mon expertise essentiellement auprès de professions libérales, de dirigeants d'entreprises, de cadres dirigeants, de sportifs et des non résidents.

Mes compétences :
Asset management
Banque privée
Gestion d'actifs
Finance
OPCVM

Entreprises

  • INTEGRITY - PRESIDENT

    Paris 2012 - maintenant INTEGRITY est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant. Nous sommes amenés à conseiller des clients privés et professionnels dans l'organisation et la stratégie de leur patrimoine par une approche transversale. Notre indépendance nous permet d'être objectifs dans les conseils que nous donnons à nos clients et d'être impartial dans les solutions retenues.
    Nous travaillons ainsi en synergie avec les différents conseils de nos clients (notaires, experts comptables, avocats,...)
    INTEGRITY est enregistré en tant que Conseiller en Investissement Financiers auprès de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. INTEGRITY est immatriculé à l'ORIAS en tant que courtier. INTEGRITY dispose de la carte de transaction immobilière délivrée par la préfecture de Paris.
  • YCAP AM - Responsable Gestion Clientèle Privée

    2011 - 2012 Gestion des portefeuilles de la clientèle privée ( Titres vifs et OPCVM)

    Conseil aux institutionnels dans la sélection des OPCVM

    Animation des conseillers financiers de YCAP Partners par des formations validantes
  • EGP S.A. - GERANT DE PORTEFEUILLES

    2004 - 2010 Responsable du comité de gestion
    • Gérer 6 profils de portefeuilles sous mandat de titres vifs avec spécificité
    actions et indices des pays émergents, arbitrage des mandats OPCVM et
    Assurance Vie
    • Gérer le budget risque des portefeuilles clients
    • Sélectionner les valeurs par une analyse financière fondamentale et technique
    et effectuer un suivi stratégique des portefeuilles
    • Faire le contrôle de premier niveau sur toute l’activité de gestion sous mandat
    (Encours, taux de rotation, performance, écarts tactiques
    • Création en 2007 d’un nouveau profil de gestion flexible à destination de
    clients à haut potentiel « Valeur Relative »
    • Vainqueur deux années consécutives d’une compétition de gestion d’un
    portefeuille actions organisée par le quotidien italien « Il Sole 24 ore »
    Suivi Commercial
    • Rencontrer régulièrement les clients sous gestion et expliquer la stratégie
    passée et à venir des portefeuilles confiés, analyser la situation patrimoniale des
    clients/prospects et identifier les solutions adaptées à leur évolution
    • Publier une newsletter mensuelle (actualité marchés et patrimoniale) à
    destination des clients et prospects
  • RICHELIEU FINANCE - GESTION CONSEILLEE-NEGOCIATEUR RTO

    2000 - 2004 03/2001-10/ 2004 : Responsable du desk produits dérivés-Gestion conseillée actions
    • Vente et négociations de stratégies sur options Monep ou certificats et
    formation aux produits dérivés pour gestionnaires de patrimoine
    • Conseiller la clientèle RTO pour une approche mixte actions/produits dérivés
    09/2000 à 09/2001 : Opérateur de marché sur actions:
    • Conseiller la clientèle RTO sur le stock picking actions et la stratégie globale
    de leur portefeuille

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