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Daramany SOUKSOUVANH

Paris

En résumé

Ne faites pas que visiter mon profil, nous pouvons échanger sur les réseaux!

Conseiller, c'est savoir écouter et se rendre disponible.

Cher visiteur, si vous avez besoin d'un avis ou d'un conseil, mon rôle est de vous offrir un service sur mesure en vous accompagnant en fonction de vos objectifs patrimoniaux, résoudre vos problématiques ou saisir de nouvelles opportunités!

Je me définis comme une véritable consultante patrimoniale, à vos côtés à chaque étape de votre vie, pour vous conseiller sur des sujets essentiels pour vos proches comme pour vous-même : préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, vous protéger ou encore réaliser un projet qui vous tient à cœur … autant de sujets essentiels qui nécessitent un accompagnement spécifique.

Je reste à votre écoute ici ou sur daramany_souksouvanh@uff.net ou me contacter directement au 06.15.20.76.79, pour que l'on se rencontre!

Mes compétences :
Assurance Vie
Défiscalisation
Analyse financière
Épargne retraite
Immobilier
Gestion de patrimoine
Fiscalité patrimoniale
Bilan Patrimonial
Transmission de patrimoine

Entreprises

  • Union Financière de France - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2015 - maintenant L’UFF est depuis sa création en 1968 dédiée au conseil en gestion de patrimoine.

    Ma mission s'inscrit dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine au sens large:
    - établir un focus sur la situation présente
    - définir les objectifs à moyen/long terme (protection familiale, éducation/avenir des enfants, fiscalité, retraite, succession/transmission du patrimoine, prévoyance/dépendance, etc...)
    - proposer des solutions adaptées pour atteindre ces objectifs
    - assurer un suivi personnalisé pour vous accompagner sur le chemin de vos objectifs, en s'adaptant à tout changement de votre situation privée et/ou professionnelle.
    - être vigilant par rapport à la fiscalité et aux opportunités des marchés financiers.

    Je suis à votre disposition pour un bilan patrimonial qui pourrait vous être utile et vous orienter vers de réelles opportunités.

  • Banque Populaire des Alpes - Conseillère Junior Clientèle Privée en alternance

    Savigny-le-Temple 2013 - 2015 *Conseil, détection des besoins des clients sur plusieurs thématiques (Crédits, Epargne, Assurance).
    *Appui commerciale pour l’organisation de campagnes ponctuelles produits et services bancaires.
    *Rendez-vous en binôme avec la clientèle patrimoniale en collaboration avec les conseillers privés.
    *Organisation et préparation des rendez-vous en amont, études patrimoniales.
    *Rédaction d’une mission d’expertise dans le cadre de mon Master II - Comment développer la collecte d’épargne et la bancassurance au sein d’une agence BPA Retail? (2015)

  • BNP Paribas - Conseillère d'accueil

    Paris 2012 - 2013 *Accueil et prise en charge de la clientèle (en direct et par téléphone.
    *Réalisations d’opérations courantes.
    *Tâches administratives.
    *Phoning en appui pour les conseillers clientèle.

Formations

  • Ecole Supérieure De Management, Mbway

    Annecy 2013 - maintenant MASTER en Management Commerce et Entreprenariat

    • Unités d’enseignement : Management, Marketing, Finance, Diagnostic financier, Gestion de portefeuille, Patrimoine immobilier, Epargne/Retraite, Stratégie de Patrimoine, Gestion des professionnelles/Haut Bilan.

  • Université Grenoble 2 Pierre Mendès France

    Grenoble 2009 - 2013 Licence Economie Gestion

    • Unités d’enseignement : Analyse économique, Histoire de la pensée économique, Econométrie, Statistiques, Monnaie/Finance, Macro/Microéconomie, Comptabilité.

Réseau

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