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David BAPTISTA

LYON

En résumé

Bonjour,

Je me suis inscrit sur viadeo pour élargir mon cercle de contacts.

N hésitez pas à me contacter et je ferai de même.

A très bientôt

Mes compétences :
Négociation commerciale
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Gestion de la relation client
Asset management
Langues étrangères

Entreprises

  • Joffre invest - Directeur commercial régional

    2016 - maintenant

  • Avenir Finance Gestion Privée (suite au rapprochement avec AGEAS France) - Conseiller en Gestion Privée (Lyon)

    2014 - maintenant Suivi et développement d'une clientèle haut de gamme (chefs d'entreprises, professions libérales et cadres/cadres sup d'entreprises).

    - Réalisation de bilans patrimoniaux,
    - Solutions apportées sur les thèmes suivants : développement du patrimoine, optimisation fiscale (IRPP, ISF), préparation à la retraite, protection de la famille, transmission de patrimoine.
    - Produits proposés : Assurance vie, contrats de capitalisation, comptes titres/PEA, FIP/FCPI, immobilier direct (déficit foncier, MH), SCPI rendement et fiscale.

  • AGEAS France (ex FORTIS Assurances) - Conseiller patrimonial (Lyon)

    2009 - 2013 Suivi et développement d'une clientèle patrimoniale
    (Assurance vie, immobilier, produits non-côtés).

  • Groupe Privilège Tax - Conseiller patrimonial

    2007 - 2008 Défiscalisation immobilière et assurance vie

  • Fidelity International - Analyste financier (Londres)

    Paris 2004 - 2006 Analyste spécialisé dans les marchés actions, au sein d'une équipe de 7 personnes à la City de Londres

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