Mes compétences :
Conseil
Audit
Contrôle interne
Banque privée
Finance
Entreprises
LCL, Groupe Crédit Agricole
Villejuifmaintenant
LCL Banque Privée
- Conseiller Banque Privée
Villejuif2013 - maintenantGestion et développement d‘un portefeuille de clients privés (55M€ d’actifs sous gestion)
- Suivi personnalisé de clients en termes d'allocation d'actifs et de structuration patrimoniale afin de mettre en place des solutions adaptées (donations, successions, transmission, retraite, optimisation fiscale IR/ISF)
- Recommandations financières et conseils sur OPCVM en architecture ouverte : allocation d’actifs, services de gestion financière (gestion conseillée/gestion sous mandat) pour compte titres, PEA et assurance vie (française et luxembourgeoise)
- Montage de crédits immobiliers et financements complexes (holding patrimoniale, titres non cotés, stock-options)
- Développement du PNB du fonds de commerce par les produits proposés et la conquête de nouveaux clients (accord-cadre, référence active, apporteurs d’affaires)
LCL Le Crédit Lyonnais (Groupe Crédit Agricole)
- Inspecteur-Auditeur
2010 - 2013Inspection Générale : Audit interne et Conseil
- Diagnostic du niveau de maîtrise des risques (financier, opérationnel, juridique) et évaluation de l’efficacité du fonctionnement du processus ou de l’unité
- Contrôle du respect de la réglementation externe et des procédures internes
- Élaboration de recommandations stratégiques visant à accroître la performance des entités auditées et rédaction de rapports destinés à la Direction Générale
- Missions effectuées au sein d’unités commerciales (Directions Régionales, Directions Banque Privée, Pôle Gestion de Fortune) et de fonctions transverses (Processus Opérations de Marchés à la Clientèle, Gestion de Portefeuilles, Prestations de Services Essentielles Externalisées)
Paris2008 - 2009Gestion de portefeuille et allocation d’actifs, stratégies alternatives d'investissement, droit et fiscalité du patrimoine, ingénierie fiscale, gestion patrimoniale de l’entreprise familiale
