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Edouard JOURDAN

Villejuif

En résumé

Mes compétences :
Conseil
Audit
Contrôle interne
Banque privée
Finance

Entreprises

  • LCL, Groupe Crédit Agricole

    Villejuif maintenant

  • LCL Banque Privée - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2013 - maintenant Gestion et développement d‘un portefeuille de clients privés (55M€ d’actifs sous gestion)

    - Suivi personnalisé de clients en termes d'allocation d'actifs et de structuration patrimoniale afin de mettre en place des solutions adaptées (donations, successions, transmission, retraite, optimisation fiscale IR/ISF)
    - Recommandations financières et conseils sur OPCVM en architecture ouverte : allocation d’actifs, services de gestion financière (gestion conseillée/gestion sous mandat) pour compte titres, PEA et assurance vie (française et luxembourgeoise)
    - Montage de crédits immobiliers et financements complexes (holding patrimoniale, titres non cotés, stock-options)
    - Développement du PNB du fonds de commerce par les produits proposés et la conquête de nouveaux clients (accord-cadre, référence active, apporteurs d’affaires)

  • LCL Le Crédit Lyonnais (Groupe Crédit Agricole) - Inspecteur-Auditeur

    2010 - 2013 Inspection Générale : Audit interne et Conseil

    - Diagnostic du niveau de maîtrise des risques (financier, opérationnel, juridique) et évaluation de l’efficacité du fonctionnement du processus ou de l’unité
    - Contrôle du respect de la réglementation externe et des procédures internes
    - Élaboration de recommandations stratégiques visant à accroître la performance des entités auditées et rédaction de rapports destinés à la Direction Générale
    - Missions effectuées au sein d’unités commerciales (Directions Régionales, Directions Banque Privée, Pôle Gestion de Fortune) et de fonctions transverses (Processus Opérations de Marchés à la Clientèle, Gestion de Portefeuilles, Prestations de Services Essentielles Externalisées)

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