BORDEAUX
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Oct 2006 - A aujourd'hui : Responsable Banque Privée Meeschaert à Bordeaux
Mission : animation équipe commerciale, développement clientéle et prospection
Cible : Gestion de Fortune, Familly Office
1999 – Oct 2006: Gestionnaire de Patrimoine au CIC
Mission : Animation des trois marchés (particulier, pro et entreprise)
Gestion de la clientèle haut de gamme de 17 agences
Elaboration d’audits patrimoniaux
Développement de clientèle
Commercialisation de produits haut de gamme
Production annuelle : 10.000.000 €
1995 - 1999 : Création d’un cabinet de Gestion de Patrimoine
Mission : Mise en place de méthodes de prospection marketing
Développement de partenariats actifs avec compagnies, banques, organismes financiers
Développement et suivi de la clientèle
Développement de l’activité I.A.R.D
1994 - 1995 : Inspecteur vie et produits financiers dans un cabinet de courtage
Mission : Animer une équipe commerciale
Suivi sur le terrain
Développement d’un réseau de prescripteurs
Animation du département défiscalisation
Développement et suivi de clientèle
Commercialisation de produits vie et financiers
1993 - 1994 : Elaboration et commercialisation d’un concept BIC Hôtelier
Mission : Montage du dossier de commercialisation
Montage et suivi des dossiers financiers et juridiques
Mise en place des structures de commercialisation
Animation des commerciaux et téléprospectrices
Développement et suivi de clientèle
Commercialisation de produits vie et financiers
1991 - 1993 : Agent commercial dans un cabinet de Gestion de Patrimoine
Mission : Recherche de clientèle
Analyse et recherche des besoins
Mise en place de stratégies patrimoniales
Commercialisation de produits vie et financiers
Développement et animation du secteur immobilier
FORMATIONS / STAGES
• Formation à la commercialisation des produits vie ( Livret de stage)
• Stages auprès des compagnies d’assurance et banques :
- Produits entreprise
- Loi Madelin
- Techniques de vente
- Transmission / succession
• Stages ponctuels : P.N.L ( Programmation neurolinguistique)
Techniques de vente
Technique de management
DIVERS
* Donne des cours en Master Banque et Finance à l'université de Bordeaux IV
• Maîtrise de l’outil informatique : tableurs, traitements de texte, bases de données, Internet, logiciels professionnels ( TOPINVEST BIG HARVEST).
• Création et animation d’un Club d’investissement (20 membres) .
Mes compétences :
Banque
Banque Privée
Gestion de patrimoine
