Roubaix
Actualité Juillet 2016 :
DIRECFI recherche 2 Conseillers en Gestion de Patrimoine, expérimentés, statut CDI.
- 1 CGP basé à Toulouse
- 1 CGP basé à Saint Maur des Fossés
Mission : Gérer un portefeuille de clients existants et des demandes de prospects
Poste :
- Conseil en stratégie patrimoniale (fiscal, juridique, financier, immobilier, prévoyance, crédit immobilier)
- Préconisation et mise en œuvre de solutions patrimoniales
- Gestion d’actifs financiers
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Situation professionnelle :
- Associé et co-gérant du cabinet DIRECFI, Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant.
- Associé et co-gérant de CGPI GROUPE, groupement de cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant.
Notre métier :
- Conseil en gestion de patrimoine Indépendant (CGPI)
- Conseil en Investissements Financiers (statut CIF)
- Conseil en fiscalité (ISF, IR, succession, transmission)
- Transaction sur Immeuble et Fonds de Commerce
- Courtage en crédit immobilier
- Courtage en Assurance
Diplômé de l'ESLSCA, promo 1994
Mes compétences :
bourse
CIF
Défiscalisation
E-Marketing
eMarketing
Finance
Web-marketing
Webmarketing
