NANTES
En tant qu'Ingénieur patrimonial, mes fonctions s'articulent autour de 4 missions principales :
- Optimiser la situation patrimoniale des clients particuliers et professionnels, au regard de leurs objectifs et d'une expertise de leur situation actuelle
- Assister les clients dans leurs choix patrimoniaux et pour leurs déclarations fiscales
- Assurer la veille réglementaire et la rédaction une newsletter mensuelle à destination de nos abonnés
- Répondre aux questions techniques de nos abonnés
Mes compétences :
Juridique
Veille juridique et législative
Fiscalité patrimoniale
Certification AMF
Recherche documentaire
Gestion de patrimoine
