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Grégory CHARVET

LYON

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En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié CGPC

Mes compétences :
épargne
gestion de patrimoine
investissement
Finance
assurance vie
défiscalisation
Fiscalité
optimisation fiscale
Management
Vente
santé

Entreprises

  • Allianz Expertise et Conseil Lyon - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2008 - maintenant Conseil en gestion de patrimoine.
    Mon rôle est de vous écouter et vous guider à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle dans un environnement social, juridique, fiscal et financier en constante évolution.

    Ma méthode de travail : un diagnostic précis
    Avant toute préconisation, je réalise avec vous un diagnostic précis de votre situation pour vous apporter la solution la mieux adaptée à vos besoins et à vos projets.

    Mes engagements
    Pouvoir vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle. Optimiser les solutions existantes et trouver des solutions innovantes avec le savoir faire et l'expertise du groupe Allianz.

    Une idée ?
    Un conseil ?
    Un bilan ?
    Je suis à vos côtés à toutes les étapes de votre vie... Rencontrons-nous !
    Je mets à votre disposition mon expérience de spécialiste de la gestion patrimoniale, tant pour les Particuliers que pour les Indépendants et les Chefs d'entreprise.

  • Cabinet CHARVET - Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine

    2006 - 2008 Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine.
    Protection financière sur mesure en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne et d'investissements.

    Etudes patrimoniales et solutions adaptées.

  • Robert Half Finance - Consultant Finance

    2005 - 2006 Recrutements spécialisé dans les profils financiers : Directeurs financiers, contrôleurs de gestion, RAF,comptables, auditeurs internes ou externes,...

  • Mazars - Responsable de mission audit

    Paris La Défense 2000 - 2005 - Audit légal, audits d'acquisitions, missions d'aide aux entreprises en difficultés, et commissariats aux apports.

    - Encadrement d'équipe de plusieurs personnes, rédaction de documents de synthèses

    Dans les secteurs d'activités de l'industrie et du service, au sein de PME et de grandes entreprises.

  • Fidulor - Auditeur

    1998 - 2000 - Audit légal et contractuel.

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