Mes compétences :
épargne
gestion de patrimoine
investissement
Finance
assurance vie
défiscalisation
Fiscalité
optimisation fiscale
Management
Vente
santé
Entreprises
Allianz Expertise et Conseil Lyon
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2008 - maintenantConseil en gestion de patrimoine.
Mon rôle est de vous écouter et vous guider à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle dans un environnement social, juridique, fiscal et financier en constante évolution.
Ma méthode de travail : un diagnostic précis
Avant toute préconisation, je réalise avec vous un diagnostic précis de votre situation pour vous apporter la solution la mieux adaptée à vos besoins et à vos projets.
Mes engagements
Pouvoir vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle. Optimiser les solutions existantes et trouver des solutions innovantes avec le savoir faire et l'expertise du groupe Allianz.
Une idée ?
Un conseil ?
Un bilan ?
Je suis à vos côtés à toutes les étapes de votre vie... Rencontrons-nous !
Je mets à votre disposition mon expérience de spécialiste de la gestion patrimoniale, tant pour les Particuliers que pour les Indépendants et les Chefs d'entreprise.
Cabinet CHARVET
- Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine
2006 - 2008Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine.
Protection financière sur mesure en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne et d'investissements.
Etudes patrimoniales et solutions adaptées.
Robert Half Finance
- Consultant Finance
2005 - 2006Recrutements spécialisé dans les profils financiers : Directeurs financiers, contrôleurs de gestion, RAF,comptables, auditeurs internes ou externes,...
Mazars
- Responsable de mission audit
Paris La Défense 2000 - 2005- Audit légal, audits d'acquisitions, missions d'aide aux entreprises en difficultés, et commissariats aux apports.
- Encadrement d'équipe de plusieurs personnes, rédaction de documents de synthèses
Dans les secteurs d'activités de l'industrie et du service, au sein de PME et de grandes entreprises.
