MONTPELLIER
Solidement implantée à Montpellier depuis 15 ans, Cie Financière du Patrimoine s'attache à conseiller des particuliers (professions libérales, chefs d'entreprise, retraités,...) sur la gestion de leurs portefeuilles. Les préconisations sont délivrées après une phase d'écoute et d'analyse des besoins qui aura pour but de personnaliser les solutions retenues.
En généraliste du patrimoine, les collaborateurs du cabinet s'appuient quand cela est nécessaire sur des expertises externes (experts-comptables, notaires, avocats).
Pour nous...votre avenir est capital.
Nos domaines d'intervention :
Gestion des actifs financiers et immobiliers
Réduction de l'IR, de l'ISF et des droits de succession futurs
Préparation à la retraite
Protection du conjoint
Transmission du patrimoine
Mes compétences :
Fiscalité
Conseil
Assurance
Finance
Immobilier
