Crédit Mutuel Nord Europe
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Lille2012 - maintenantJ'ai pour mission de gérer et de développer le portefeuille de clients qui m'a été confié au travers des préconisations juridiques, fiscales et financières.
Au sein de mon secteur d'affectation Marne et Ardennes, en liaison avec les caisses locales et Espaces Conseils Professionnels, je pratique une approche globale auprès des clients des caisses locales pour atteindre les objectifs fixés. Pour ce faire, mes activités principales sont de :
- Suivre et développer le portefeuille clients
- Réaliser des entretiens en face à face
- Animer des ateliers de la Gestion de Patrimoine rassemblant des clients ciblés
- Formaliser le conseil client à des fins commerciales
- Concrétiser la vente de produits et services
- Représenter la Gestion de Patrimoine sur les secteurs confiés
Activités et tâches spécifiques :
- Commercialisation de produits immobiliers neufs
Crédit Mutuel Nord Europe
- Chargé de clientèle professionnels
Lille2006 - 2012
Crédit Mutuel Nord Europe
- Attaché Commercial
Lille2000 - 2006Prospection et fidélisation d'une clientèle. Vente de produits bancaires, crédits et IARD;
