Banque Populaire des Alpes
- Ingénieur Patrimonial
Savigny-le-Temple2013 - maintenantTraiter les problématiques complexes de la cession d'entreprises ou de l'optimisation fiscale du patrimoine des dirigeants.
Développement du nombre de relations dirigeants et développement des encours gérés en étant l' interlocuteur privilégié des agences entreprises.
- Gestion d'un portefeuille client de 150 relations avec l'appui d'un gestionnaire de clientèle et le relais d'experts.
- Développement du fond de commerce et collecte de capitaux via les agences entreprise et la prescription externe.
- Prise de RDV: réalisation de bilans patrimoniaux, propositions commerciales (OPCVM, Assurance Vie, Mandat de gestion, FCPI, SCPI, investissement immobilier, crédit, services et assurances) et préconisations juridiques et fiscales (solutions de défiscalisation, conseils en succession et transmission de patrimoine)
- Réalisation d'objectifs commerciaux en respectant la réglementation et la maîtrise des risques.
- Interlocuteur pivot des clients pour l'actif et le passif.
LCL Banque Privée
- Conseiller en patrimoine
Villejuif2009 - 2013LCL Banque Privée à Paris 75009
- Gestion d'un portefeuille client de 230 relations représentant un encours de 105M€ avec l'appui d'un gestionnaire de clientèle et le relais d'experts.
- Développement du fond de commerce et collecte de capitaux via les agences entreprise, les agences retail, le parrainage et la référence active.
- Prise de RDV: réalisation de bilans patrimoniaux, propositions commerciales (OPCVM, Assurance Vie, Mandat de gestion, FCPI, SCPI, investissement immobilier, crédit, services et assurances) et préconisations juridiques et fiscales (solutions de défiscalisation, conseils en succession et transmission de patrimoine)
- Réalisation d'objectifs commerciaux en respectant la réglementation et la maîtrise des risques.
- Interlocuteur pivot des clients pour l'actif et le passif.
