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Jean-Pierre LUCIANI

LYON

En résumé

Venez découvrir notre nouvel outil unique de suivi graphique en ligne de portefeuilles :

http://client.cgppartners.com ( à copier directement dans la barre d'adresse)
login : clientdemo@lpa.fr
mot de passe : demo

vous pourrez y voir l'évolution d'un certain nombre de nos portefeuilles modèles.

Vous trouverez également l'application intégrée sur notre siteArray

N'hésitez pas à nous demander votre propre compte de démonstration afin d'y intégrer vos portefeuilles par mail à contact@cgppartners.com

Mes compétences :
Allocation d'actifs
Gestion de portefeuille
Optimisation fiscale
Analyse technique

Entreprises

  • LAYS-PELLET & ASSOCIES - Gérant Associé

    LYON 2011 - maintenant Acquisition de Lays-Pellet & Associés

    Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant historique de Lyon de plus de 20 ans d'existence au service de plus de 500 clients.

    Visitez notre site : http://www.lpapatrimoine.com


    Audit & Stratégies Patrimoniales

    Conseil en Investissement Financier (statut CIF réglementé auprès de l'AMF) :
    - Analyse de Portefeuille existant
    - Allocation d'actifs et construction de portefeuilles personnalisés
    - Gestion & suivi graphique de Portefeuille


    Courtage d'assurance
    - Indépendance dans le choix des fournisseurs et produits
    - Accès à l'ensemble des sociétés de gestion

    Intermédiaire en Opérations de Banque

    Immobilier d'investissement
    - Spécialisé sur Tahiti & Nlle Calédonie

  • CGP Partners - Gérant Associé

    2008 - maintenant Création de CGP Partners, Société spécialisée dans les outils & services aux Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendants :

    - Suivi automatisé et graphique de portefeuilles OPCVM
    http://client.cgppartners.com
    - Analyse de performance & risque automatisée
    - Reporting automatisé de portefeuilles
    - Allocation stratégique et tactique de portefeuille OPCVM
    - Alertes Achat/Vente OPCVM

  • GARLABAN PATRIMOINE - Gérant Associé

    2003 - maintenant Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant

    - Audit Patrimonial
    - Optimisation fiscale
    - Allocation d'actifs
    - Gestion de Portefeuille
    - Reporting automatisé de portefeuilles

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