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Julie EVERAER

Paris

En résumé

Mes compétences :
Developpement commercial
Finance
Fiscalité
Droit des affaires
Assurance
Audit patrimonial

Entreprises

  • Groupe Quintesens - Formatrice

    Paris 2019 - maintenant

  • Ingénierie Conseil Finance (I.C.F) - Ingénieur Patrimonial

    2017 - 2018 Société spécialisée dans :
    - Le courtage en crédit immobilier,
    - L'ingénierie patrimoniale (réalisation d'audits globaux, sur mesure et individualisés),
    - La retraite, prévoyance, et assurance,

  • Olifan Group - Formation à l'élaboration d'audits patrimoniaux

    2014 - 2015

  • BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Chargé de Clientèle Patrimoniale

    2008 - 2016 Animation et développement d'un portefeuille d'apporteurs d'affaires haut de gamme : CGPI, courtiers, notaires, assureurs...
    - connaissance des problématiques d'optimisation fiscale pour la transmission et la gestion du patrimoine : rachat de bien propre/SCI, démembrement, défiscalisation...
    - montage de solutions de financement crédit ou épargne adaptées après analyse des besoins clients : In Fine, prêt à taux fixe ou variable, assurance vie, compte à terme, FIP, SCPI, FCPI...
    - suivi des clients patrimoniaux par contacts téléphoniques et rendez vous annuels

  • CREDIT FONCIER - Conseiller en Projets Immobiliers

    CHARENTON CEDEX 2006 - 2008 Investissement locatif, défiscalisation ;
    - fidélisation et développement d'un portefeuille de prescripteurs : agents immobiliers, courtiers... ;
    - actions commerciales menées sur le portefeuille dédié ;
    - montage et présentation de dossiers en comité dans le respect des normes de risque

Formations

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