PARIS
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A partir de Février 2010
FCDE, Paris
Directeur associé Private Equity)
Fonds de Private Equity pour des PME en situations speciales
Mai 2007 à Février 2010
Activa Capital, Paris.
Chargé d'Affaires (Private Equity)
Fonds de Private Equity « mid market » spécialisé dans le LBO et le Capital Développement
• Etude de dossiers rentrants : analyse de l’opportunité d’investissement (analyse de l’attractivité du marché sous-jacent de la cible et de son positionnement concurrentiel, analyse de la performance financière historique…), coordination du process d’acquisition, de la recherche du financement et des due-diligences, structuration et négociation de la transaction. Deals réalisés : Sport 2000 (Juin 2008).
• Suivi des participations : présence aux reportings et conseils de surveillance, gestion de la relation avec les banques, analyse des opportunités de croissance externe, études de refinancement et de sortie. Participations suivies : Sport 2000, Françoise Saget Linvosges, BFI Optilas, Créal.
• Origination de dossiers, et identification de dirigeants de haut niveau souhaitant mener un projet de reprise.
Mai 2005 à Mai 2007
Ernst and Young Transaction Advisory Services, Paris. Consultant senior expérimenté au sein des pôles Transaction Services (TS) et Corporate Restructuring (CR).
• TS : Emission de rapport de due-diligence financière (« buy-side » et « vendor »). Pour chaque société cible, analyse de son business, de la formation et de l’évolution de son chiffre d’affaire et de sa structure de coûts sur la période historique étudiée. Détermination d’un EBITDA ajusté récurrent. Analyse de la formation et de l’évolution des cash flows générés par la cible. Détermination de sa dette nette élargie en date de transaction. Revue critique du business plan du management.
• CR : Prévisions de trésorerie à court et moyen terme. Revue budgétaire, détermination de lois d’encaissement et de décaissement, et construction du modèle de trésorerie.
Principaux clients : Eurazeo, Blackstone, Apax, Chequers, Butler Capital Partners, ABN Capital, Rhodia, Industri Kapital.
Avril 2001 à Avril 2004
KPMG Audit, Paris. Auditeur financier senior au sein du département «Financial Services» (Pôle Banque) : analyse organisationnelle, évaluation des risques et du contrôle interne (notamment dans le cadre des attestations « Sarbanes-Oxley »), certification des comptes
Responsabilités additionnelles:
• Supervision d’équipes de 2 à 5 personnes (formation, encadrement, évaluation) et représentation de KPMG auprès de ses clients au quotidien, et lors des réunions de synthèse
• Participation active au recrutement de collaborateurs débutants
Activités auditées : crédit aux particuliers, crédit « corporate » (financements structurés), activités de marché.
Principaux clients : GE Capital, HSBC-CCF, Deutsche Bank, CSFB, Bayerische Landesbank
Langues et informatique:
Anglais : Courant
Allemand : Bon niveau
Italien : Lu, écrit, parlé
Informatique : Maîtrise de Microsoft Office. Notions sur Access
