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Assante Wealth Management (CI Financial)
- Conseiller en Investissement
2016 - maintenant
- Propose aux clients des solutions d’investissement personnalisées, afin de les aider à atteindre leurs objectifs à court, moyen, et long termes. Ces objectifs incluent notamment la planification retraite et universitaire,
- Recommande des produits et services d’investissement adaptés aux prospects et clients, après une analyse holistique de leur situation (objectifs, ressources, échéance, profile de risque, et préférences)
- Conduis des présentations de plans financiers (Naviplan), et des revues régulières de portefeuille,
- Développe et renforce la relation de confiance avec les clients par une écoute approfondie de leurs besoins et un service clientèle réactif,
- Responsable du traitement dans les délais des ordres d’achat, de vente, transfert, switch, etc,
- Suis les tendances des marchés financiers et les nouvelles règles de conformité pour s’assurer que les plans soient efficaces, et pour identifier toute mise à jour nécessaire.
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CI Investments (CI Financial)
- Commercial Support aux Ventes
2015 - 2016
- Support des commerciaux terrains sur un large territoire de l'Est du Canada, traitant avec un réseau diversifé de distributeurs pour un total d'Actifs sous Gestion de 5 milliards de $. Utilisation quotidienne des logiciel Salesforce et Morningstar,
- Création de propositions de portefeuille pour les gestionnaires de patrimoine, en adéquation avec le niveau de risque de leurs clients (Morningstar). Objectif: retention et développement de clientèle,
- Rôle proactif de promotion d'une vaste gamme d'OPCVM dans le but de développer la clientèle potentielle ou existante, et d'accroître les Actifs sous Gestion,
- Réponse aux requêtes des conseillers financiers concernant les produits, les stratégies d'investissement des différents gestionnaires de portefeuille, de leur philosophie, processus et style de gestion, et sur les tendances dans l'industrie
- Résolution au cas par cas de problèmes spécifiques dans les comptes de clients importants (transactions, taxes, distributions, etc...) dans le respect des délais,
- Recueil et analyse d'informations sur les comptes clients, les marchés boursiers, et la concurrence afin de maintenir à jour les connaissances en termes de nouveaux véhicules d'investissement, de marché boursier, et de tendances macroéconomiques.,
- Mise en place de communication et documents marketing pour les conseillers financiers et leurs clients,
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CI Investments
- Représentant Bilingue en Services Financiers
2012 - 2015
- Travail en première ligne de l'entreprise, en assurant un service clientèle fiable et de haute qualité, pour les gestionnaires de patrimoine et les clients des produits d'investissement: information détaillée sur les OPCVMs, les fonds distincts, les régimes d'épargne-étude, les fonds d'investissement à capital fixe, les fonds spéculatifs, et les solutions gérées,
- Réponse quotidienne à toute question concernant les fonds, leur administration et leur aspect financier, ceci dans des comptes enregistrés et non-enregistrés,
- Support aux équipes de Vente et Marketing, en ce qui concerne l'administration et la gestion des produits "CI Financial",
- Assistance et conseil auprès des gestionnaires de patrimoine dans l'utilisation de produits pour clients à valeur nette élevée (Solution gérées Evolution et PIM),
- Recherches pour résoudre des problèmes sur certains comptes, et proposer aux clients une solution convenable dans les meilleurs délais,
- Travaille avec de nombreux services internes pour résoudre des problèmes sur des transactions (achats, échanges, ventes, transferts, renversements, plans systématiques)
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EMILE MAURIN
- Acheteur Industriel - Gestionnaire de Comptes Internationaux
Vitry sur Seine
2011 - 2012
- Gestionnaire Bilingue de Comptes Internationaux pour 21 clients de l'industrie automobile (principalement Valéo): en charge de leur approvisionnement hebdomadaire en éléments de fixation selon un processus de production "Just-In-Time"
- En relation avec les clients pour toutes les commandes urgentes, la logistique, l'expédition, dans le but d'assurer la livraison des pièces dans les délais et d'éviter tout arrêt de chaîne,
- Parfaitement autonome pour organiser l'approvisionnement de plus de 200 éléments de fixation non-standard(boulons, écrous, vis etc...) en provenance de divers fournisseurs asiatiques et européens
- Analyse des données de consommation des pièces par les clients, en parallèle avec leur projection pour les six prochains mois, afin d'organiser les approvisionnements en conséquence,
- Traitement de l'ensemble des procédures d'import/export avec les fournisseurs et les agents de douane (Bill of Lading, certificat d'origine, et crédit documentaire)
- Gestion quotidienne des opérations d'achats, des relations avec les fournisseurs, et analyse de leur principaux indicateurs de performance (délai, coût, économies) afin d'aller vers un processus d'amélioration,
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Decathlon
- Responsable de Rayons
Villeneuve d'Ascq
2010 - 2010
- En charge du management de cinq rayons et de trois personnes : running, marche, football, sports de raquettes, nutrition pour un Chiffre d’Affaires d’un million d’euro/an,
- Gestion des plannings et des formations de mon équipe,
- Optimisation des stocks pour atteindre les objectifs fixés par la direction
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Cefem
- Acheteur International
2008 - 2008
•Sélection de fournisseurs Low Cost (Europe de l’Est et Chine) puis négociations sur les prix et les délais d’approvisionnement
•Mise en place d’un système d’enchères inversées entre les fournisseurs pour obtenir les prix les plus bas
•Contrôle qualité des échantillons produits, en parallèle avec le bureau d’ingénierie pour s’assurer du maintien d’une qualité optimale
•Analyse chiffrée de l’impact annuel du changement de fournisseurs
•Identification, analyse et résolution des problèmes fournisseurs internationaux
•Bilan : réduction des coûts d’achats de 40% soit 130 000€/an
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Premium Exports Bombay INDE
- Assistant Export
2003 - 2003
• Etablissement des cotations et des documents Import/Export (Crédoc, B/L)
• Suivi commercial et logistique des commandes
• En charge des relations avec les transporteurs, les agents douaniers et les fournisseurs
• Gestion des litiges clients
