Au sein d'une structure à taille humaine : équipe de 7 personnes basées à Lyon rue de Bonnel, bénéficiant des appuis d'un grand groupe : ALLIANZ, j'apporte mon expertise aux particuliers sur les thèmes suivants :
PRÉPARER sa retraite pour maintenir son niveau de vie
ÉPARGNER se constituer un capital afin de réaliser vos projets professionnels ou personnels,
FISCALITÉ comment réduire votre imposition,
PROTÉGER votre bien le plus précieux : votre famille, votre conjoint, vos enfants et vous,
PROJETS, financer vos projets sans remettre en cause votre niveau de vie,
TRANSMETTRE son patrimoine dans de bonne condition
le bilan patrimonial complet via des outils spécifiques, ainsi qu'une approche globale sur l’ensemble des solutions du marché permet de répondre précisément aux particuliers.
Ma titularisation CGPC 2012 professionnalise le conseil.
Mes compétences :
Finance
Transmission
Gestion de patrimoine