Menu

Julien MAURY

Puteaux

En résumé

Au sein d'une structure à taille humaine : équipe de 7 personnes basées à Lyon rue de Bonnel, bénéficiant des appuis d'un grand groupe : ALLIANZ, j'apporte mon expertise aux particuliers sur les thèmes suivants :

PRÉPARER sa retraite pour maintenir son niveau de vie
ÉPARGNER se constituer un capital afin de réaliser vos projets professionnels ou personnels,
FISCALITÉ comment réduire votre imposition,
PROTÉGER votre bien le plus précieux : votre famille, votre conjoint, vos enfants et vous,
PROJETS, financer vos projets sans remettre en cause votre niveau de vie,
TRANSMETTRE son patrimoine dans de bonne condition

le bilan patrimonial complet via des outils spécifiques, ainsi qu'une approche globale sur l’ensemble des solutions du marché permet de répondre précisément aux particuliers.

Ma titularisation CGPC 2012 professionnalise le conseil.

Mes compétences :
Finance
Transmission
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Puteaux 2007 - maintenant
  • La maison de l'investisseur - Consultant senior

    2005 - 2007
  • Areva - Responsable chantier.

    Paris La Defense 2003 - 2005
  • C. Dalloz SUNOPTICS - Responsable Projet.

    2001 - 2003

Formations

  • Formation Et Certification CGPC (Lyon)

    Lyon 2012 - 2012 CGPC

    Certification Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Napier University (Edinburgh)

    Edinburgh 2000 - 2001 DUETI : BAC + 3

    Bachelor of science and managment
  • IUT Annecy / Université De Savoie/ DUT Info /

    Rumilly 1998 - 2000 DUT Mesures Physiques

    Mesures physiques

Réseau

Annuaire des membres :