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Olympe Patrimoine
- Présidente
2014 - maintenant
• Création et suivi d’un portefeuille client, conseil en investissement sur valeurs mobilières et l’immobilier de rapport, optimisation financière et fiscale des entreprises.
• Types de solutions proposées : immobilier (neuf, ancien, nu, meublé), SCPI, assurance-vie (gestion qualitative et quantitative), PEA, Compte-titre, FCPI, mise en place de l'épargne salariale, montage de SCI, recherche de financements, ...
• Mise en place des partenariats
• Intégration de toutes les contraintes réglementaires liées à l'activité
Agréments: Orias, IOBSP, CIF, carte T
Compétence Juridique Appropriée
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Gautier Patrimoine
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2011 - 2013
• Création et suivi d’un portefeuille client, conseil en investissement sur valeurs mobilières et l’immobilier de rapport, optimisation financière et fiscale des entreprises.
• Types de solutions proposées : immobilier (neuf, ancien, nu, meublé), SCPI, assurance-vie (gestion qualitative et quantitative), PEA, Compte-titre, FCPI, mise en place de l'épargne salariale, montage de SCI, recherche de financements, ...
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Lonlay&Associés
- Conseiller en gestion de patrimoine
Paris
2009 - 2010
• Création et suivi d’un portefeuille client, conseil en investissement sur valeurs mobilières et l’immobilier de rapport, optimisation financière et fiscale des entreprises.
• Types de solutions proposées : immobilier (neuf, ancien, nu, meublé), SCPI, assurance-vie (gestion qualitative et quantitative), PEA, Compte-titre, FCPI, mise en place de l'épargne salariale, montage de SCI, recherche de financements, ...
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Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE)
- Conseiller Microcrédit Professionnel
2008 - 2008
• Développement et suivi d’un portefeuille de Microcrédits
• Accompagnement amont du Microcrédit en collaboration avec les structures partenaires : analyse de la situation budgétaire, plan de financement,…
• Accompagnement aval du Microcrédit en collaboration avec les "bénévoles ADIE" : suivi des aspects fiscal, juridique et financier du projet, recouvrement,…
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Crédit Municipal de Paris
- Chargée de mission Microcrédit Personnel
2008 - 2008
Mise en place du dispositif Microcrédit Personnel Paris IDF:
• Création et animation d’un réseau de structures accompagnatrices (et de bénévoles accompagnateurs) d’un public bénéficiaire d’un Microcrédit Personnel
• Création d’outils de communication et de documents relatifs à la mise en place du dispositif
• Mise en place d’une veille informative sur le Microcrédit Personnel et plus largement sur les finances solidaires
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UBS Wealth Management, Front Office
- Stage Gestion de fortune et Asset Management
2005 - 2006
• Prospection ciblée sur les entrepreneurs: évaluation des entreprises, prospection téléphonique, utilisation d’outils d’optimisation de la prospection
• Elaboration de propositions d’investissement
• Initiation à la gestion sous mandat et à la gestion OPCVM
