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Florianne MOUSSIGNÉ

PARIS 9

En résumé

Une expérience de 8 ans en ingénierie patrimoniale m'a permis de développer une expertise technique et relationnelle :
- Conseil en gestion de patrimoine et relation commerciale
- Expertise juridique et fiscale du chef d’entreprise : cession/transmission d’entreprise (pacte Dutreil, donation/apport avant cession, report/sursis d’impôt de plus-value); Optimisation de revenu (arbitrage rémunération/dividende…); prévoyance du dirigeant
- Fiscalité personnelle ISF/IR

Mes compétences :
Banque privée
Fiscalité
Immobilier
Finance
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • CYRUS CONSEIL - Ingénieur patrimonial

    PARIS 9 2015 - maintenant CYRUS CONSEIL, leader indépendant en France du Conseil en GESTION PRIVÉE, GESTION DE FORTUNE et FAMILY OFFICE. 


    Un acteur global de la Gestion Privée depuis 25 ans,
    L'indépendance, notre ADN, qui donne la liberté de conseil et de choix des investissements pour nos clients,
    L'expertise est une priorités pour apporter le meilleur conseil à nos clients,
    Un modèle entrepreneurial qui favorise le partage de la création de valeurs en associant les talents qui nous rejoignent (près de 50% des salariés sont actionnaires de Cyrus Conseil).

    Notre histoire s’est construite autour de trois valeurs : l’excellence, la confiance et l’épanouissement.

    Avec plus de 2.4 milliards d'euros d'encours financiers, 14 implantations en France et 146 collaborateurs, Cyrus Conseil a les moyens de son indépendance et continue à se développer en recrutant de nouveaux conseillers patrimoniaux dans toute la France.

    Cyrus Conseil est membre de Croissance Plus depuis 15 ans.
    Cyrus Conseil est mécène de la Comédie-Française et défend ainsi la créativité et l’excellence de la culture française.

  • Affexio IFA Services - Responsable de l'ingénierie patrimoniale

    2012 - 2015 Affexio est un groupe spécialisé dans le conseil auprès des chefs d’entreprise et des professionnels libéraux s’articulant à ce jour en deux pôles :
    • Expertise-comptable à travers trois cabinets,
    • Gestion de patrimoine à travers Affexio IFA Services (CIF, membre de la chambre des indépendants du patrimoine)
    www.affexio.fr

    Responsable du pôle patrimonial (depuis 2012)
    - Management de l’équipe du pôle patrimonial (3 personnes) ;
    - Élaboration d’études patrimoniales pour clients chefs d'entreprise (thèmes fréquents : optimisation du mode d’exercice, de rémunération ou du mode de détention de l’immobilier professionnel, transmission d’entreprise)
    - Suivi de la clientèle et proposition de l’offre commerciale (Assurance vie, prévoyance…),
    - Animation de formation interne et conférences pour un public de professionnels libéraux

  • Affexio IFA Services (ex Aliantis Investissement) - Consultante Patrimoniale

    2008 - 2011 - Élaboration d’études patrimoniales pour une clientèle de professionnels libéraux et de chefs d'entreprise,
    - Conseil en transmission d’entreprise,
    - Accompagnement de la clientèle professionnelle dans la constitution de leur société éventuellement en collaboration avec leur conseil habituel (notaire, expert comptable…),
    - Suivi de la clientèle existante et proposition de l’offre commerciale (Assurance vie, assurance prévoyance…)
    - Animation régulière de conférences pour un public de professionnels libéraux sur des thèmes patrimoniaux

  • Cholet Dupont - Assistant des conseillers en gestion privée

    2007 - 2007 - Elaboration d’études patrimoniales à l’attention de clients hauts de gamme,
    - Déclarations fiscales : I.R.P.P. et I.S.F.
    - Participation au rendez-vous clientèle.

  • Aforge Finance - Consultante en gestion privée

    2007 - 2007 Consultante en gestion privée stagiaire
    - Elaboration d’analyses patrimoniales globales essentiellement à destination de clients ou prospects chefs d’entreprise (conseil financier, juridique et fiscal) ; conseil dans l’optimisation de cession et transmission de société (donation avant cession, mécanisme d’apport-cession…)
    - Proposition d’allocation incluant toutes les classes d'actifs: Actions, Taux, Gestion Alternative, Private Equity, Immobilier…
    - Veille juridique et fiscale

  • Banque Palatine - Stage - conseil en gestion de patrimoine

    paris 2006 - 2006 Banque Palatine - Succursale de Versailles - Stage (4 mois)
    • Mission axée sur la conquête commerciale auprès d'une clientèle moyen-haut de gamme (cible : chefs d’entreprise et cadres supérieurs avec revenus > 80K€) en collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine et le pôle entreprise de la succursale.
    • Gestion de la relation avec les prescripteurs et apporteurs d'affaires.
    • Montage de dossiers pour des opérations de défiscalisation (LMP)
    • Rendez vous clientèle menés seule.

  • Cabinet Akérib - Cabinet de gestion de patrimoine spécialisé en retraite et prévoyance - Stage en gestion de patrimoine

    2005 - 2006 Stage à temps plein de 3 mois puis à temps partiel durant l’année universitaire.
    • Élaboration d’études patrimoniales globales et mise en place de stratégies d’optimisation.
    • Préparation de simulations retraite
    • Action commerciale auprès de prospects avocats à travers une opération visant à diffuser des produits retraite.

  • Auvia Finance - Assistance du conseiller financier

    2004 - 2004 Cabinet de courtage en assurance-vie et de conseil financier (Paris) - Stage (3 mois)
    Initiation terrain : Accompagnement du conseiller commercial en rendez-vous clientèle
    Suivi clientèle, Participation à la création du portefeuille clientèle : Prospection.

  • Credit Mutuel du Centre - Chargée d’accueil

    Strasbourg 2004 - 2004 Mission de 1 mois
    Accueil de la clientèle bancaire et traitements des opérations bancaires courantes.

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