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En résumé

Gestion de patrimoine: détection des besoins et projets, conseil et analyse de risques, solution en épargne bancaire et financière, assurance vie /décès et prévoyances.
Optimisation fiscale: retraite, réduction d'impôt, donation/succession et transmission de patrimoine

Mes compétences :
Conseil
Finance
Gestion de portefeuille
Prospection commerciale
Banque
Assurance
Phoning
Management

Entreprises

  • HSBC France - Conseiller Premier

    Paris 2011 - maintenant Analyse et gestion des risques
    * Etude des demandes de financements
    * Prêt à la consommation
    * Prêt immobilier
    * Rachat des prêts
    * Suivi et gestion des comptes

    Conseil patrimonial
    * Conseil optimisation fiscale, succession/donation et transmission de patrimoine
    * Détection des besoins et projets clientèles
    * Prospection et développement du portefeuille clients
    * Accroissement du PNB du portefeuille clients
    * Négociation et relation clientèle
    * Vente de solutions financières et d’épargnes
    * Satisfaction clientèle

  • HSBC FRANCE - Assistante Commerciale

    Paris 2010 - 2011 * Détection des opportunités commerciales
    * Préparation du publipostage
    * Gestion et suivi des demandes clients
    * Réception et traitement des appels entrants
    * Accueil et prise de rendez-vous prospects

  • HSBC FRANCE - Chargée d'Accueil

    Paris 2010 - 2010 * Accueil clientèle
    * Réception et traitement des appels entrants
    * Traitement des opérations de caisse
    * Réception et délivrance des chéquiers et cartes bancaires
    * Gestion et numérisation des chéquiers, cartes bancaires et remises de chèques
    * Vente de comptes épargnes, de prestations de services et de cartes bancaires

  • Le Crédit Lyonnais - Chargée d'Accueil

    Villejuif 2009 - 2009 - Accueil clientèle
    - Réception et traitement des appels entrants
    - Traitement des opérations de caisse
    - Réception et délivrance des chéquiers et cartes bancaires
    - Gestion et numérisation des chéquiers, cartes bancaires et remises de chèques

  • Banque Casino - Responsable commerciale

    2007 - 2009 - Conseil et vente de produits financiers
    - Analyse de besoins et de projets à venir
    - Prospection terrain
    - Prospection Mailing et Phoning
    - Suivi et mises à jour de la base de données clientèle

  • BNP Paribas - Commerciale

    Paris 2007 - 2007 - Prospection commerciale dans des campus universitaires et écoles partenaires
    - Proposition de produits et services offerts aux étudiants
    - Saisi des pré-ouvertures
    - Relance téléphonique
    - Prise de rendez-vous

Formations

Réseau

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