Mes compétences :
Conseil
Défiscalisation
dynamique
Gestion d'actifs
gestion de patrimoine
Immobilier
Optimisation
Patrimoine immobilier
Entreprises
BNP Paribas
- Conseil en Banque Privée Entrepreneur, (Actionnaire et Dirigeant)
Paris2014 - maintenantJ’ai pour mission de travailler en collaboration avec des chargés d’affaires entreprise au sein de la Maison des Entrepreneurs de BNP Paribas.
J’accompagne les chefs d’entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionnel et privé.
Je gère un portefeuille de clients et j’ai pour mission de le développer via mes collègues chargés d’affaires entreprise mais aussi via la prospection/recommandation.
En collaboration avec les conseils des clients, je conseille au niveau juridique et fiscal
pour optimiser la transmission de leur société (cession, donation, succession)
Je réalise régulièrement des projets patrimoniaux pour présenter les stratégies à mettre en oeuvre et pour réaliser des simulations chiffrées à l’aide du logiciel Harvest® Big Expert en matière de transmission, de défiscalisation, d’investissements immobilier et financier.
BNP PARIBAS Banque Privée
- Conseil en Banque Privée Particulier
Paris2011 - 2014Communiquer et mettre en oeuvre les préconisations patrimoniales établies en fonction des contraintes financières, juridiques et fiscale de chaque client
Commercialiser l’ensemble de la gamme de solutions proposées par BNP Paribas Banque Privée afin de répondre aux objectifs et aux besoins des clients
Développer le portefeuille de clients par les relations avec le réseau d’agences BNP Paribas et par la prospection directe et accroître la rentabilité du fonds de commerce
BNP PARIBAS Banque Privée
- Conseil en Gestion de Patrimoine en formation
Paris2010 - 2011Contrat de professionnalisation du 01/09/2010 au 31/08/2011
AGORA CONSEIL Boulogne sur mer (62)
- Conseil en Gestion de Patrimoine en formation
2009 - 2009Stage de 3 mois
Comptoir des cotonniers, Touquet Paris Plage (62)
- Vendeuse saisonnière
2006 - 2009Vendeuse durant les week end et les vacances scolaires.
Formations
Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)
Clermont Ferrand2010 - 2011M2 Gestion de Patrimoine en alternance