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Mathieu TAILLEFER

PARIS

En résumé

Fort de mes premières expériences en gestion de patrimoine (cabinet indépendant et bancassurance) au cours de mes études en école d'ingénieurs, j'ai souhaité finaliser ma formation par un Mastère spécialisé en gestion de patrimoine et immobilier à l'IMPI de BEM Bordeaux Paris.

Cette poursuite logique, valide, renforce et certifie les connaissances développées lors de ces expériences en approfondissant les points techniques, patrimoniaux, financiers et immobiliers. Au terme de ma formation, je bénéficie des accréditations nécessaires à l'exercice de la profession de conseiller en gestion de patrimoine (AMF, CJA, CIF, Carte T).


Mes compétences :
Communication
Gastronomie
Gestion immobilière
Investissement
Maîtrise des risques
Relationnel
Rénovation
sens du relationnel
Sport

Entreprises

  • Banque Privée Crédit Lyonnais - Conseil banque privée

    2014 - maintenant Conseil fiscal et patrimonial
    Gestion de patrimoine
    Investissements et placements financiers
    Allocation d'actifs
    Financements patrimoniaux

  • Banque Privée - Crédit Lyonnais - Gestionnaire clientèle banque privée

    2013 - 2013

  • Lector Consulting & Associés - Conseil en gestion de patrimoine, Analyse financière et gestion d'actifs

    2012 - 2013 Développement et mise en place d'un process d'allocation d'actifs dynamique basé sur le "Trend Following"
    Etude / analyse financière & macroéconomique
    Gestion de portefeuilles actions (enveloppe : Assurance-vie, Contrat Capi, PEA et compte titres)
    Réalisation de reporting de gestion
    Etude patrimoniale (fiscale, financière, juridique)
    Analyses, conseils et stratégies d'investissements de portefeuilles actions

  • AVIVA - Direction de la cellule patrimoniale sous la direction de M. LAURIAU Gaultier - Stagiaire

    2011 - 2011 Je fais parti de l'équipe de direction de la cellule patrimoniale d'AVIVA - Vie. Celle-ci est principalement constituée d'avocats, fiscalistes, experts comptables et d'ingénieurs patrimoniaux que j'assiste dans la gestion des actifs de nos clients et dans l'animation de nos réseaux de distribution (courtiers, agents...).

    Mes principales missions sont :

    - Optimiser, valoriser et diversifier le patrimoine des clients importants du groupe
    - Préparer et organiser des conférences pour des clients et professionnels sur divers thématiques relatives à la gestion de fortune (transmission de patrimoine, constitution de holding SCI et SC, allocation d'actifs, transmission d'entreprises ...)
    - Rédiger des clauses bénéficiaires spécifiques sur des contrats d'assurance-vie
    - Réaliser des simulations d'évolution de portefeuilles d'actifs en fonction du profil de nos clients

  • Cabinet Ingénierie Patrimoniale - Consultant stagiaire

    2010 - 2010 Développement portefeuille client
    Conseiller junior en gestion de patrimoine et optimisation fiscale (défiscalisation immobilière et financière)
    Courtage de crédit immobilier, complémentaire retraite, prévoyance

  • Entreprise Bendrell - Ouvrier stagiaire

    2009 - 2009 Gestion de chantiers
    Prospection clients
    Aménagement, rénovation et mise aux normes techniques
    Ouvrier manœuvre

  • Association ENSKIB - Vice-Président

    2009 - 2010 Organisation d'un séjour d'une semaine au ski pour 200 personnes
    Démarchage et négociation avec les tours operator et transporteurs
    Gestion de la trésorerie
    Promotion du séjour

  • Entreprise Bendrell - Ouvrier (job d'été)

    2007 - 2009 CDD de 1,5 à 2 mois en tant que ouvrier plaquiste, peintre.
    Gestion de chantiers,
    Pose d'isolant thermique & phonique,
    Installation de cloisons et pose de parquet flottant
    Aménagement d'intérieur

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