Maxime DUBOULOZ

En résumé

Entreprises

• PwC - Head of M&A Western Switzerland

  Neuilly-sur-Seine 2012 - maintenant

• Rothschild & Cie - Manager M&A

  2010 - 2011 Exécution d’opérations de fusions & acquisitions pour le compte de PME
  
  - Gestion de processus M&A (rédaction de mémorandums d’informations, contact d’investisseurs, gestion de data rooms et management présentations)
  - Modélisation et ingénierie financière (opérations LBO, création de modèles de valorisation)
  
  
  - Conseil de Foncière Inéa lors de son augmentation de capital sur Euronext (immobilier)
  - Conseil de Pragma Capital lors de la cession du Groupe France Agricole (presse)
  - Conseil de Chequers Capital lors de la cession de E.CF Chomette (distribution)
  - Conseil de la famille Lebard lors de la cession des Fromageries de l’Etoile (fabrication de fromages)
  - Conseil de Gaz de Strasbourg dans la cession de sa filiale Enerest à Eléctricité de Strasbourg (énergie)

• Grant Thornton Corporate Finance - Associate M&A

  2007 - 2010 Origination, exécution d’opérations de fusions & acquisitions pour le compte de PME
  
  - Participation aux processus M&A
  - Modélisation et évaluation financière (modélisation d’opérations LBO, multiples, DCF, modèles PPP)
  - Préparation de présentations commerciales et présentation aux clients / prospects
  
  Réalisation significatives :
  - Conseil du FIDEPPP lors de l’acquisition d’Axione Infrastructures (télécom, Internet)
  - Conseil d’Aeroconseil lors de sa croissance externe aux Etats-Unis (ingénierie aéronautique)
  - Conseil lors de la cession et du retrait de cote de Softway Medical (logiciels médicaux)
  - Conseil lors de la cession d’Eurodim à Technip (ingénierie pétrolière)
  - Conseil lors de la cession d’Arcora à Ingérop (ingénierie de la construction)

• SG Corporate & Investment Banking - Stage Analyste M&A

  2006 - 2006 Missions d’évaluation et de recherche lors de missions M&A liées au secteur TMT
  
  - Réalisation de pitchs
  - Evaluation d'entreprises par DCF, calcul de multiples boursiers / transactions
  - Rédaction de notes de synthèse
  - Création et suivi de stock-watch
  - Recherche d'informations, notes de brokers
  
  Réalisation significatives :
  - Conseil du fonds Apax lors de l’acquisition d’une part de capital de GFI Informatique (IT Services)
  - Conseil de Centaurus et Pardus lors de l’acquisition d’une part de capital d’Atos Origin (SSII)

• MK Finance - Stage Analyste M&A

  2005 - 2005 Stage de 3 mois, secteur small caps français
  
  - Réalisation de mémorandum d'informations
  - Evaluation d'entreprise
  - Création de partenariats internationaux

• Dubus SA - Stage Finance de Marché

  2004 - 2004 Stage de 3 mois, back office international
  
  - Gestion de trésorerie
  - Suivi d'opération sur titre
  - Opération de clearing et settlement

Formations

• HTW Dresden (Dresden)

  Dresden 2004 - 2006

• ESC Lille

  Lille 2003 - 2006 International Finance

Réseau

• Cyril DOUKHAN

• Emilie DESRUES

• Fred SUREDA

• Marie-Laure DELAJOUD

• Mathieu OROSCO

• Mélusine LANDREAU

• Patrice KLUG

• Raphaël ROCH-CHARDET

• Sabrina CHEREF

• Vincent HENRIQUEZ