lyon
Expert & finance est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante, qui depuis 26 ans apporte son expertise et son savoir-faire à ses clients .
Partenaire privilégié des experts comptables, mais aussi de prescripteurs professionnels (avocats, notaires...), Expert et Finance accompagne et conseille les clients dans leurs orientations patrimoniales.
Grâce à notre approche globale du patrimoine personnel et professionnel, nous vous proposons différentes formes d'intervention :
- Conseil en Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale
Transmission du patrimoine privé / Transmission d'entreprise
Ingénierie financière (gestion de fonds, allocation d'actifs...)
- Conseil en investissement
Immobilier
Assurance-vie
Placements boursiers
- Conseil en Ingénierie Sociale
Audit et optimisation en matière de protection sociale (santé, prévoyance, retraite)
Mise en place de dispositifs collectifs dans l'entreprise (intéressement, épargne salariale...)
Optimisation de la rémunération du dirigeant (arbitrage prime/dividendes, holding animatrice,statuts)
Nos prescripteurs apprécient de pouvoir sécuriser leurs clients au travers d’une stratégie patrimoniale globale, et de collaborer avec une société reconnue et indépendante, à la fois sur le plan du conseil et du choix des solutions.
Juriste de formation et diplômée d’un master 2 en gestion de patrimoine, j’exerce actuellement le métier de conseiller en gestion de patrimoine au sein de l’agence de Lyon
Je reste à votre entière disposition pour vous présenter de vive voix notre activité, ainsi que nos différentes solutions.
Mail : mmarion@expertetfinance.fr
Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Juridique
