SAINT ETIENNE
Mon métier consiste à conseiller et accompagner mes clients dans la constitution et l'optimisation leur patrimoine immobilier et financier.
Je porte beaucoup d'importance aux relations humaines et durables. Cela se traduit par des qualités d'informations, de recommandations et de services.
Je suis particulièrement attentive aux attentes de mes clients. Je vais à leur rencontre pour les accompagner au plus près de leurs besoins de gestion privée ou professionnel. Pour leur adresser une solution de patrimoine « clé en main », adaptée à leur profil et en appui sur un diagnostic de leur situation fiscale et patrimoniale. Pour les suivre durant toute la vie de leur investissement.
Lors de la première rencontre, je récupère toutes les informations nécessaires sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de mes clients.
Nous déterminons ensemble ses objectifs de vie, ce sont ces informations qui vont guider par la suite mes préconisations.
Lors de la seconde rencontre, j'apporte une analyse complète, sur la base des informations recueillies précédemment, en proposant aux clients des solutions adaptées pour leur fiscalité et leur patrimoine.
J'accompagne ensuite mes clients dans toutes les étapes de la constitution des dossiers et la vie des contrats.
Je travaille uniquement sur recommandations.
gemetis.conseil@gmail.com
07 62 32 17 74
Mes compétences :
Conseil en patrimoine
Conseil en dėfiscalisation
