Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
GRENOBLE2016 - maintenant
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
- Spécialiste Epargne
GRENOBLE2016 - 2016
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
- Conseiller Particuliers
GRENOBLE2015 - 2016
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
- Spécialiste Banque au Quotidien
GRENOBLE2014 - 2015
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
- Conseillère particuliers
GRENOBLE2014 - 2015
Crédit agricole
- ASSISTANTE EN GESTION DE PATRIMOINE
Montrouge2014 - 2014Mon stage s'articule autour de différentes missions en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers privés.
En ce qui concerne les aspects techniques, je travaille sur l'élaboration des études patrimoniales. Je collecte les informations lors de rendez-vous client, réalisés en binôme avec les conseillers. J’analyse ensuite les données, j’identifie les objectifs et je mets en place des préconisations. Je travaille avec l’assistance des ingénieurs patrimoniaux pour les aspects complexes afin d’optimiser le conseil que nous apportons au client. Après validation de l’étude, j’assiste le conseiller lors de la remise.
Outil : Big Expert
Principaux thèmes : optimisation fiscale – transmission – protection du conjoint
L’aspect commercial est aussi très présent puisque que je travaille en binôme avec les conseillers lors de différents rendez-vous notamment dans le traitement des échéances.
Maison Familiale de Vacances Lou Riou (Saint Tropez)
- Chef de salle
2013 - 2013Principales missions :
- Mangement d’une équipe de 4 serveurs
- Gestion des commandes et des stocks
- Organisation des plans de table
Grenoble2012 - 2014MASTER 1 : validé avec mention assez bien
MASTER 2 : fonctionne en 6 unités d’enseignement qui allient théorie et pratique :
- Actifs patrimoniaux
- Fiscalité et droit du patrimoine
- Ingénierie du patrimoine
- Outils de la gestion de patrimoine
- Négociation et produits financiers
- Projets et études de cas de gestion de patrimoine
Le MASTER 2 est validé après un stage de fin d’études
