Mes compétences :
Vente
Banque
Placements financiers
Prévoyance
Finance
Entreprises
IAE LYON 3
- Etudiant
Lyon2012
BNP Paribas
- Conseiller Spécialisé en Epargne Financière et Prévoyance
Paris2015 - maintenantChargé du conseil et du développement de l'épargne financière et de la prévoyance sur les agences du secteur Nord Isère, j'apporte mon appui aux conseillers patrimoniaux, professionnels et directeurs des agences du Nord Isère, à destination des clients haut de gamme et professionnels.
BNP Paribas
- Conseiller Patrimoine Financier
Paris2012 - 2015Gestion d’un portefeuille de 300 foyers, majoritairement composé de CSP +
Gestion des avoirs financiers des clients haut de gamme de l'agence.
Connaissances juridiques, financières et fiscales pour assurer la croissance des clients.
Etablissement de bilan financier pour déterminer, avec le client, ses objectifs et ses besoins. Orientation vers des placements et produits financiers adaptés et produits d'assurance et de prévoyance, en veillant à maîtriser le risque client.
Identification et accompagnement des clients éligibles à la Gestion de Patrimoine avec la banque privée et à accompagnement dans cette évolution
Etude de financement pour projets personnels et investissements
